אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלות

אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלות היא קרן השתלמות בעלת מזהה מסלול 1210, המתמקדת באג"ח ממשלתי. קרן זו שייכת לקטגוריית קרנות ההשתלמות, אשר מיועדות לחסכון לטווח בינוני ומספקות הטבות מס משמעותיות. נכון למועד הנתונים, פרטי מנהל הקרן, לרבות שם המנהל, סך הנכסים המנוהלים על ידו ומספר הקרנות שהוא מנהל, אינם זמינים.

בבחינת ההשוואה לקבוצת העמיתים, קטגוריית קרנות ההשתלמות כוללת 101 קרנות פעילות. נתונים אלו מאפשרים בחינה של מיקומה היחסי של אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלות בנוף קרנות ההשתלמות בישראל. דירוג הקרן לפי נכסים עומד על 102 מתוך 101 קרנות, נתון המצביע על היקף נכסים נמוך, או לחילופין, על קרן חדשה שטרם צברה נכסים משמעותיים בהשוואה לכלל הקרנות בקטגוריה.

החשיפה הממוצעת למניות בקבוצת קרנות ההשתלמות עומדת על 30.1%. חשיפה זו משקפת את המגמה הכללית של הקצאת הון לשוק המניות בקרנות השתלמות. לעומת זאת, החשיפה הממוצעת לאג"ח בקבוצת העמיתים עומדת על 8.12%. נתון זה מעיד על העדפה כללית להשקעות שאינן מנייתיות, אך לאו דווקא באפיק האג"ח הממשלתי באופן בלעדי.

בנוסף לאפיקי ההשקעה המסורתיים, החשיפה הממוצעת לאלטרנטיביים בקבוצת קרנות ההשתלמות עומדת על 1.85%. השקעות אלטרנטיביות כוללות לרוב נכסים כגון נדל"ן, קרנות גידור, השקעות פרטיות ועוד, ומטרתן לגוון את תיק ההשקעות ולהפחית את התלות בשוקי המניות והאג"ח הציבוריים.

חשוב לציין כי המידע המוצג כאן מתבסס על הנתונים הזמינים ונועד לספק תמונה עדכנית של פעילות הקרן והשוואתה לקבוצת עמיתיה. לבחינה מעמיקה יותר של קרנות השתלמות ומוצרים פיננסיים נוספים, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן או ברשימת קרנות ההשתלמות. מידע נוסף על שוקי ההון והשקעות ניתן למצוא גם בקישורים למדד S&P 500 ולמפת חום ת"א 35.