אינפיניטי השתלמות משולב סחיר

קרן ההשתלמות אינפיניטי השתלמות משולב סחיר, בעלת מזהה מסלול 2254, פועלת בקטגוריית קרנות ההשתלמות בישראל. קרנות השתלמות מיועדות לחוסכים המעוניינים בחיסכון לטווח בינוני, עם הטבות מס משמעותיות. קרן זו מנוהלת על ידי אינפיניטי ומציעה מסלול השקעה משולב המתמקד בנכסים סחירים. לפרטים נוספים אודות מנהל הקרן, ניתן לעיין בדף מנהל הקרן.

בבחינת ההשתייכות הקבוצתית, קרן אינפיניטי השתלמות משולב סחיר נכללת בקבוצה של 101 קרנות השתלמות דומות. בהשוואה לקרנות אלו, קרן זו מדורגת 102 מתוך 101 קרנות מבחינת היקף נכסיה המנוהלים. נתון זה מצביע על כך שהקרן אינה בין הקרנות הגדולות ביותר בקבוצת ההשוואה שלה. היעדר נתונים על סך הנכסים המנוהלים על ידי מנהל הקרן, מספר הקרנות הכולל שהוא מנהל ורקע פעילותו, אינם מאפשרים כרגע ניתוח מעמיק של אסטרטגיית ההשקעה הכוללת שלו.

ניתוח חשיפות הנכסים של קרנות ההשתלמות מאפשר להבין את אסטרטגיית ההשקעה המקובלת בקבוצה. בקבוצת ההשוואה של קרנות ההשתלמות, חשיפת המניות הממוצעת עומדת על 30.1%. חשיפה זו משקפת את רמת הסיכון הממוצעת שאותה נוטלות קרנות ההשתלמות בישראל בחלק המנייתי של תיק ההשקעות. קרן אינפיניטי השתלמות משולב סחיר, בדומה לקרנות אחרות בקבוצה, צפויה לנהל תמהיל נכסים שיכלול רכיב מנייתי.

בנוסף למניות, קרנות השתלמות משלבות בדרך כלל גם השקעות באגרות חוב. חשיפת אגרות החוב הממוצעת בקבוצת ההשוואה עומדת על 8.12%. רכיב זה בתיק ההשקעות תורם בדרך כלל לייצוב התשואות ולהפחתת התנודתיות הכוללת של הקרן. כמו כן, קיים רכיב של השקעות אלטרנטיביות, אשר ממוצעו בקבוצה הוא 1.85%. השקעות אלו יכולות לכלול נכסים שאינם סחירים באופן קבוע או בעלי מאפיינים ייחודיים אחרים.

לרשימה המלאה של קרנות ההשתלמות הקיימות בשוק, ניתן לבקר ברשימת קרנות ההשתלמות. מידע נוסף על ביצועי שווקים גלובליים ניתן למצוא במדד S&P 500, ועל ביצועי השוק המקומי במפת חום ת"א 35.