מיטב השתלמות בניהול אישי

קרן ההשתלמות "מיטב השתלמות בניהול אישי", בעלת מזהה מסלול 1487, מציעה למשקיעים פלטפורמה לניהול כספי ההשתלמות שלהם. הקרן מסווגת כקרן השתלמות, סוג מכשיר חיסכון לטווח בינוני המשלב הטבות מס ייחודיות ומהווה חלק משוק החיסכון הפנסיוני בישראל. בדומה לקרנות השתלמות אחרות, גם קרן זו מאפשרת הפקדות הן לשכירים והן לעצמאים, בכפוף לתקרות ההפקדה המוגדרות בחוק.

נכון למועד הנתונים, מיטב השתלמות בניהול אישי מדורגת במקום 102 מתוך 101 קרנות בקבוצת ההשוואה של קרנות ההשתלמות. דירוג זה מתבצע על בסיס סך הנכסים המנוהלים. בקבוצת ההשוואה קיימות 101 קרנות השתלמות פעילות. מידע נוסף על דף מנהל הקרן ניתן למצוא בקישור דף מנהל הקרן.

בהשוואה לקבוצת העמיתים, חשיפת המניות הממוצעת בקרנות ההשתלמות עומדת על 30.1%. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה עומדת על 8.12%, בעוד שרכיב ההשקעות האלטרנטיביות הממוצע בקבוצה הוא 1.85%. נתונים אלו מספקים נקודת התייחסות להבנת התמהיל המקובל בשוק קרנות ההשתלמות. מידע נוסף על קרנות ההשתלמות השונות ניתן למצוא ברשימת הקרנות בקישור רשימת קרנות.

כחלק מתיק השקעות, חשיפה למדדים גלובליים כמו ה-S&P 500 יכולה להשפיע על התשואות. מידע כללי אודות מדד S&P 500 ניתן למצוא בוויקיפדיה בקישור מדד S&P 500 (ויקיפדיה). כמו כן, מפת חום המציגה את ביצועי מניות מדד ת"א 35 זמינה בקישור מפת חום ת"א 35, ויכולה לספק מבט חזותי על מגמות בשוק המקומי.