מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

קרן ההשתלמות מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות), בעלת מזהה מסלול 8885, מיועדת לעמיתים המעוניינים בחשיפה מוגבלת לשוק המניות. קרן זו מוגדרת כקרן השתלמות, והיא מאפשרת לחסוך כספים לטווח בינוני תוך ניצול הטבות המס הייחודיות של מכשיר חיסכון זה. חשוב לציין כי בשלב זה, פרטי מנהל הקרן, לרבות סך הנכסים המנוהלים ומספר הקרנות תחת ניהולו, אינם זמינים.

מסלול ההשקעה של "מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות" מציב תקרת חשיפה של עד 25% לשוק המניות. תמהיל זה נועד לאזן בין פוטנציאל צמיחה לבין רמת סיכון מבוקרת, תוך התמקדות באג"ח ובאפיקי אשראי כמרכיב דומיננטי. מסלול זה יכול להתאים לעמיתים בעלי העדפת סיכון בינונית עד נמוכה, המעוניינים לשמור על יציבות יחסית בערך נכסיהם, אך עדיין ליהנות מחשיפה מסוימת לשוק ההון.

בהשוואה לקבוצת העמיתים הרחבה יותר של קרנות ההשתלמות, הכוללת 101 קרנות, ניתן לראות כי חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 30.1%. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 8.12%, ואילו החשיפה הממוצעת לנכסים אלטרנטיביים עומדת על 1.85%. נתונים אלו מספקים הקשר להבנת מיצובה של הקרן הספציפית בתוך קטגוריית ההשתלמות. דירוג הקרן מבחינת סך הנכסים המנוהלים עומד על 102 מתוך 101 קרנות, מה שמעיד על היקף נכסים נמוך ביחס לשוק.

עבור עמיתים המעוניינים להעמיק בפרטי קרנות השתלמות נוספות או לקבל מידע כללי אודות מכשיר חיסכון זה, ניתן לעיין בדף המרכז מידע על מנהל הקרן או ברשימה המלאה של קרנות ההשתלמות הזמינות. בנוסף, מידע על מדדי שוק גלובליים, כגון מדד S&P 500, וכן נתוני שוק מקומיים כמו מפת חום ת"א 35, יכולים לספק תמונה רחבה יותר של הסביבה הכלכלית שבה פועלות הקרנות.