רעות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות

קרן "רעות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות" (קופת גמל) מיועדת למשקיעים המעוניינים בחשיפה מוגבלת לשוק המניות. מזהה המסלול של הקרן הוא 8891. נכון למועד הנתונים, פרטי מנהל הקרן, לרבות שמו, סך הנכסים המנוהלים על ידו ומספר הקרנות שהוא מנהל, אינם זמינים. כמו כן, לא סופק קישור לאתר מנהל הקרן או רקע על פעילותו.

מסלול זה, "אשראי ואג"ח עד 25% מניות", מצביע על מדיניות השקעה המשלבת רכיבי חוב עם רכיב מניות מוגבל. הגבלת החשיפה למניות עד 25% משקפת לרוב רצון לשמור על רמת סיכון מתונה יחסית, תוך השתתפות חלקית בעליות אפשריות בשוקי המניות. מרכיב האשראי והאג"ח בתיק נועד לייצר יציבות יחסית ותזרים הכנסות.

בהשוואה לקבוצת העמיתים הרחבה, הכוללת 101 קרנות דומות, ניתן לראות כי חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 30.1%. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 8.12%, והחשיפה לנכסים אלטרנטיביים עומדת על 1.85%. נתונים אלו מאפשרים להעריך את מיצובה של קרן "רעות" ביחס לממוצע הקבוצה בהיבטי פיזור הסיכונים בין אפיקי ההשקעה השונים.

דירוג הקרן לפי נכסים מציב אותה במקום ה-102 מתוך 101 קרנות בקבוצה. דירוג זה מספק תמונה לגבי גודלה היחסי של הקרן בתוך קבוצת השוואה זו. חשוב לציין כי דירוג זה מתייחס לגודל הקרן בלבד ואינו מעיד באופן ישיר על ביצועיה או איכות ניהולה.

למידע נוסף אודות קבוצת הקרנות אליה משתייכת "רעות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות", ניתן לעיין ברשימת קרנות הגמל המלאה. להבנה רחבה יותר של שוקי ההון והגורמים המשפיעים עליהם, מומלץ לבחון מדדים מרכזיים כגון מדד S&P 500, ולעקוב אחר המגמות בשוק המקומי באמצעות מפת חום ת"א 35.