מיטב גמל להשקעה הלכה

קרן מיטב גמל להשקעה הלכה (מזהה מסלול: 7863) היא קרן גמל להשקעה המנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ. נכון לתאריך 2026-03-23, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 80,551.631 ש"ח. קרן זו מדורגת במקום ה-65 מתוך 100 קרנות בקבוצת ההשוואה של גמל להשקעה, לפי היקף הנכסים.

בבחינת חשיפת תיק ההשקעות, ניכר כי הקרן מציגה תמהיל נכסים ייחודי. מרכיב המזומן מהווה נתח משמעותי של 13.49% מסך הנכסים. החשיפה למניות בקרן נמוכה ועומדת על 0.53%, כאשר 0.44% מנכסי הקרן מושקעים בישראל ו-4.78% בחו"ל. חשיפה זו לחו"ל זהה לחשיפה המטבעית, העומדת על 0%. חשוב לציין כי נכסים אחרים מהווים נתח דומיננטי של 81.29% מכלל הנכסים, בעוד שחשיפת הקרן לאגרות חוב ממשלתיות, קונצרניות, פיקדונות, קרנות נאמנות והלוואות עומדת על 0%.

בהשוואה לקבוצת העמיתים, הכוללת 100 קרנות גמל להשקעה, חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 30.4%, בעוד שבקרן מיטב גמל להשקעה הלכה היא נמוכה בהרבה ועומדת על 0.53%. כמו כן, חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 8.16%, והחשיפה האלטרנטיבית הממוצעת היא 1.86%. נתונים אלו מדגישים את השוני במדיניות ההשקעה של הקרן ביחס לממוצע בענף.

בין האחזקות המובילות בקרן, ניתן למנות את ממשל צמודה 1131, המהווה 10.51% מהנכסים בשווי של 8,462.614 ש"ח, ואת ממשל צמודה 0529, עם 10.24% ושווי של 8,246.375 ש"ח. אחזקות בולטות נוספות כוללות את ממשל שקלית 0229 (7.72%, 6,215.325 ש"ח), ממשל שקלית 0928 (6.99%, 5,633.019 ש"ח), ו-Asset (מזומנים ושווי מזומנים) המהווה 6.99% מהנכסים בשווי של 5,627.86 ש"ח.

לקבלת מידע נוסף, ניתן לעיין בדף מנהל הקרן או ברשימת קרנות הגמל להשקעה. כמו כן, ניתן לעקוב אחר ביצועי שוק ההון באמצעות מדד S&P 500 או מפת חום ת"א 35.