הראל פנסיה מקיפה - מסלול מדדי אג"ח

הראל פנסיה מקיפה - מסלול מדדי אג"ח (מזהה מסלול: 15318) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי חברת הראל. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 780,370.405 ש"ח. קרן זו מדורגת במקום ה-79 מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה, המורכבת מקרנות פנסיה דומות.

תמהיל הנכסים של הראל פנסיה מקיפה - מסלול מדדי אג"ח מציג דגש על נגזרים, המהווים 88.34% מכלל הנכסים. חשיפת המניות בקרן נמוכה יחסית ועומדת על 0.36% בלבד, כאשר כלל החשיפה למניות מתרכזת במניות עולם. חשיפת אגרות החוב הכוללת עומדת על 3.15%, וכוללת 2.24% באג"ח קונצרני ישראל ו-0.91% באג"ח חו"ל. רכיב המזומן ושווי המזומן בקרן עומד על 6.95%, ואילו השקעות אלטרנטיביות מהוות 1.19% מהנכסים, כולן בקרנות השקעה.

בבחינת מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות בקרן ירדה מ-0.36% ל-0.36% בתקופה זו. באופן דומה, חשיפת אגרות החוב ירדה אף היא מ-3.15% ל-3.15%. סך הנכסים המנוהלים בקרן נשאר יציב לחלוטין בתקופה זו, ללא שינוי, ועמד על 780,370.405 ש"ח.

השוואת הראל פנסיה מקיפה - מסלול מדדי אג"ח לקבוצת עמיתים (pension) מגלה הבדלים מהותיים בתמהיל ההשקעות. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצת ההשוואה עומדת על 35.16%, וזאת לעומת 0.36% בקרן. חשיפת אגרות החוב הממוצעת בקבוצה היא 6.5%, בעוד שבקרן היא 3.15%. כמו כן, החשיפה הממוצעת להשקעות אלטרנטיביות בקבוצה עומדת על 4.86%, לעומת 1.19% בקרן.

האחזקות המובילות בקרן כוללות שני רכיבים של מזומנים ושווי מזומנים, המהווים 3.16% כל אחד. בנוסף, הקרן מחזיקה ב"קסם תל בונד מאגר" (1.53%), "תכלית סל תל בונד מאגר" (1.41%) ו"MTF סל תל בונד-מאגר" (1.37%). קרנות דומות להראל פנסיה מקיפה - מסלול מדדי אג"ח מבחינת חשיפת מניות נמוכה כוללות את מיטב פנסיה כללית הלכה (0.42% מניות) ואת כלל פנסיה למקבלי קצבה קיימים (0.55% מניות).

למידע נוסף על מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן. רשימה מלאה של קרנות פנסיה זמינה ברשימת הקרנות. מידע על מדדים רלוונטיים כמו מדד S&P 500 ומפת חום של ת"א 35 יכול לסייע בהבנת הקשרים הרחבים של שוק ההון.