עצה חכמה,
ברגעים שקובעים את העתיד.

היועץ האישי שלכם המביא ניסיון של עשרות שנים מצמרת המערכת הבנקאית אל הצמתים הפיננסיים שלכם.

בעז לויתן

בלי יועצים זוטרים, בלי מתווכים. אתם מקבלים את הניסיון שלי, שנצבר בצמרת המערכת הפיננסית, ישירות אליכם בכל צומת החלטה.

היכרות עמוקה עם המערכת מבפנים

מודל Fee-Only ללא עמלות נסתרות

תהליך מובנה ומדויק שנועד לקחת אתכם ממצב של אי-ודאות לשליטה מלאה.

אבחון ראשוני ובדיקת התאמה. בדיקה הדדית האם הערך שאני נותן תואם לצרכים שלכם.

ניתוח המצב הקיים בכלים דיגיטליים. קבלת תמונת מצב אובייקטיבית ומהירה.

הצגת תוכנית עבודה אישית והקצאת נכסים לטווח הארוך.

2 פגישות נוספות. הטמעה, בקרה והתאמה לשינויים בשוק ולמצב האישי.

עצה חכמה היא הנכס החשוב ביותר. אנו פועלים במודל Fee-Only, ללא קבלת עמלות או 'קיקבקים'. האינטרס היחיד הוא טובתכם.

השאירו פרטים ונצא למסע למימוש החלומות והיעדים שלכם.