תהליך הייעוץ שלי נבנה סביב הצרכים הייחודיים שלכם, עם דגש על ליווי צמוד, שקיפות מלאה והשקעה מקסימלית בכל שלב בדרך.
לאורך כל התקופה, אני זמין עבורכם ב-WhatsApp לכל שאלה, בעיה או התייעצות.
נתחיל בשיחה קצרה שבה אשאל כמה שאלות מפתח. המטרה היא לוודא שאני הפתרון המדויק עבורכם ושיחד נוכל להגיע לתוצאות הטובות ביותר.
פגישה המוקדשת כולה לכם. נצלול לתוך המצב הקיים, השאיפות, החלומות והצרכים שלכם, ונמפה את יכולת נשיאת הסיכון והתוכניות העתידיות של המשפחה.
הפרטיות שלכם היא קו אדום עבורי. תקבלו ממני NDA חתום המבטיח ששום פרט לא יעבור לאיש לעולם. לאחר מכן, אשלח לכם רשימת מסמכים (חסכונות, השקעות וכו') הנדרשים לניתוח המקצועי.
תוך 2-3 ימים לאחר שליחת הנתונים, נקיים את הפגישה המרכזית. נדבר על ה"מה" וה"איך" – מה נכון וכדאי לעשות כדי למקסם את ההון שלכם לפי האסטרטגיה שבנינו.
לאחר הייעוץ, תקבלו ממני מסמך סיכום מפורט ומסודר. זוהי מפת הדרכים שלכם, הכוללת את כל ההמלצות האופרטיביות לביצוע.
שבוע לאחר קבלת התוכנית, ניפגש שוב. הפגישה נועדה לענות על שאלות ותהיות שעלו, לבדוק איך אתם מתקדמים עם התוכנית ולראות במה עוד אוכל לעזור.
חודש לאחר מכן, נקיים פגישת סטטוס נוספת. המטרה היא לוודא שהתוכנית מיושמת כראוי, לשמוע איפה אתם עומדים ולתת מענה לכל צורך נוסף.