עצה חכמה,
ברגעים שקובעים את העתיד.

היועץ האישי שלכם המביא ניסיון של עשרות שנים מצמרת המערכת הבנקאית אל הצמתים הפיננסיים שלכם.

יצירת עושר וצמיחה

ייעוץ השקעות אסטרטגי

נדל"ן ונכסים

פנסיה וביטוח

המלצות על פנסיה, ביטוח וקופות גמל ניתנות על ידי בעל רישיון ייעודי מרשות שוק ההון, כמו הסוכן שמלווה אתכם. אם אין לכם, אשמח לחבר אתכם לבעל רישיון כזה (בכל מקרה, אני לא מקבל טובת הנאה מכל סוג על ההפניה).

Boaz Leviatan

בעז לויתן

מורשה רשות ניירות ערך (רישיון #3754)

בלי יועצים זוטרים, בלי מתווכים. אתם מקבלים את הניסיון שלי, שנצבר בצמרת המערכת הפיננסית, ישירות אליכם בכל צומת החלטה.

  • ראש סקטור שוק ההון בבנק הבינלאומי.
  • מנהל השיווק והמכירות של הבנק הבינלאומי.
  • אנליסט ראשי בקופות הגמל של בנק דיסקונט.
  • שותף בכיר בהקמת הבנקאות לאמידים ב-Uבנק.
  • יזם ומנכ"ל פינטק (פיתוח אלגוריתמים לתמחור נגזרים).
  • יועץ השקעות עצמאי.
  • דירקטור וחבר ועדת השקעות בגוף מוסדי מוביל.

ניסיון בנקאי

היכרות עמוקה עם המערכת מבפנים

שכר טרחה מהלקוח בלבד

אני לא מרוויח שקל מהמוצר שתבחרו. רק מהעצה.

מודל העבודה

תהליך מובנה ומדויק שנועד לקחת אתכם ממצב של אי-ודאות לשליטה מלאה.

01

פגישת היכרות

אבחון ראשוני ובדיקת התאמה. בדיקה הדדית האם הערך שאני נותן תואם לצרכים שלכם.

02

איסוף נתונים חכם

ניתוח המצב הקיים בכלים דיגיטליים. קבלת תמונת מצב אובייקטיבית ומהירה.

03

פגישת אסטרטגיה

הצגת תוכנית עבודה אישית והקצאת נכסים לטווח הארוך.

04

ליווי ומעקב

2 פגישות נוספות. הטמעה, בקרה והתאמה לשינויים בשוק ולמצב האישי.

אובייקטיביות היא לא סיסמה,
היא המודל שלנו.

משלם לי רק מי שאני מייעץ לו.

אני לא מקבל עמלות, בונוסים או טובות הנאה מבנקים, מבתי השקעות, מחברות ביטוח או מסוכנים.

אני לא מרוויח שקל מהמוצר שתבחרו. רק מהעצה.

איך אני מרוויח, ולמה זה חשוב לכם?

בואו נדבר

השאירו פרטים ונצא למסע למימוש החלומות והיעדים שלכם.