מינהל-השתלמות עוקב מדד s&p 500

קרן ההשתלמות ״מינהל-השתלמות עוקב מדד S&P 500״, בעלת מזהה מסלול 15378, הינה קופת גמל להשתלמות המיועדת לעקוב אחר ביצועי מדד ה-S&P 500. קרן זו מנוהלת במסגרת קטגוריית ההשתלמות, הכוללת 101 קרנות עמיתות אחרות. היא מציעה למעשה חשיפה פסיבית למדד זה, המשקף את ביצועיהן של 500 החברות הציבוריות הגדולות בארצות הברית. מידע נוסף על קטגוריית קרנות ההשתלמות ניתן למצוא בדף מנהל קרן ההשתלמות.

בהשוואה לקבוצת העמיתים בקטגוריית ההשתלמות, אשר מונה 101 קרנות, קרן זו אינה מדורגת לפי נכסים מנוהלים, אלא מופיעה במקום ה-102. נתון זה מצביע על היעדר נכסים מנוהלים בה, מה שאופייני לקרנות שאינן פעילות באופן מסחרי או מיועדות למטרות ספציפיות שאינן כוללות ניהול נכסים רחב היקף לציבור. קבוצת העמיתים מציגה חשיפת מניות ממוצעת של 30.1% וחשיפת אג"ח ממוצעת של 8.12%. חשיפה לאלטרנטיביים בקבוצה עומדת על ממוצע של 1.85%.

הייחודיות של קרן "מינהל-השתלמות עוקב מדד S&P 500" נובעת מהתמקדותה במדד הספציפי. מדד ה-S&P 500 נחשב לאחד ממדדי המניות המובילים בעולם ומהווה בנצ'מרק מרכזי לביצועי שוק המניות האמריקאי. מסלולים עוקבי מדדים מציעים לרוב יתרונות של דמי ניהול נמוכים יחסית ושקיפות גבוהה בהרכב ההשקעות.

מאחר שהקרן אינה מנוהלת באופן אקטיבי ואינה מציגה סך נכסים מנוהלים או מספר קרנות פעיל תחת ניהולה, היא אינה משתלבת בהשוואות הרגילות של חשיפות מניות, אג"ח או אלטרנטיביים באופן דומה לקרנות המנוהלות באופן אקטיבי. מטרתה היא לספק חשיפה פשוטה וברורה לביצועי מדד אחד, ללא שיקול דעת אקטיבי של מנהל השקעות.

לרשימה מקיפה של קרנות השתלמות פעילות ונתוניהן, ניתן לעיין בדף רשימת קרנות ההשתלמות. כמו כן, ניתן לבחון את ביצועי שוק המניות הישראלי באמצעות מפת החום ת"א 35.