אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי

אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי (מזהה מסלול: 7798) היא קופת גמל להשקעה המנוהלת על ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 5,258,044.352 ₪. הקרן מדורגת במקום ה-8 מתוך 100 קרנות בקבוצת ההשוואה של גמל להשקעה, מה שממקם אותה בעשירון העליון מבחינת היקף נכסים.

פילוח תיק ההשקעות של אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי מציג חשיפה משמעותית למניות בשיעור של 39.13%. חשיפת הקרן לחו"ל עומדת על 33.26%, כאשר כלל הנכסים בחו"ל מהווים גם הם 33.26% מסך הנכסים. החשיפה המטבעית היא 0%. בנוסף, 7.65% מהנכסים מוחזקים במזומן, בעוד שאגרות חוב ממשלתיות מהוות 0.1% ואגרות חוב קונצרניות 0.55% מהתיק. נכסים אחרים תופסים נתח ניכר של 34.95% מהתיק.

בהשוואה לקבוצת העמיתים, הכוללת 100 קרנות גמל להשקעה, חשיפת המניות של אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי גבוהה יותר מהממוצע בקבוצה, העומד על 30.01%. לעומת זאת, חשיפת הקרן לאגרות חוב (0.65% בסך הכל) נמוכה משמעותית מהממוצע הקבוצתי העומד על 8.16%. גם החשיפה לאלטרנטיביים בקרן (5.51% בהלוואות ועוד 34.95% בנכסים אחרים, המעידים על חשיפה גבוהה לנכסים שאינם סחירים) גבוהה מממוצע קבוצת העמיתים, העומד על 1.73% לאלטרנטיבי.

בין האחזקות המובילות בתיק ההשקעות של הקרן ניתן למצוא "לא סחיר נגזרים אחרים" המהווה את האחזקה הגדולה ביותר עם 12.7% מסך הנכסים (667,605.519 ₪). אחזקות בולטות נוספות כוללות אגרות חוב ממשלתיות כמו "ממשל שקלית 0335" עם 4.9% (257,798.59 ₪) ו"ממשל שקלית 0142" עם 4.26% (223,771.924 ₪). גם "מ.ק.מ. 116" מהווה אחזקה משמעותית עם 4.11% (216,076.567 ₪), ואחריה "ממשל שקלית 0537" עם 2.97% (156,417.223 ₪).

למידע נוסף אודות מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן. רשימת קרנות גמל להשקעה נוספות זמינה ברשימת קרנות. ניתן גם לעיין במידע על מדד S&P 500 בויקיפדיה או במפת חום ת"א 35.