אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח

אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח היא קופת גמל להשקעה בעלת מזהה מסלול 7801, המנוהלת על ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 146,129.661 ש"ח. הקרן מציעה למשקיעים גישה לתיק השקעות מגוון, עם דגש על חשיפות ספציפיות כפי שיפורט. למידע נוסף על מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן.

מבנה חשיפות התיק של אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח מציג תמהיל ייחודי. חשיפת המניות בקרן עומדת על 2.18%, בעוד שחשיפת אגרות חוב ממשלתיות עומדת על 0.2% ואגרות חוב קונצרניות על 1.42%. הקרן מחזיקה בחשיפה ניכרת לנכסים אחרים, המהווים 74.03% מסך הנכסים, ובנוסף קיימת חשיפה להלוואות בשיעור של 8.69%. חשיפת הקרן לחו"ל עומדת על 4.41%, ללא חשיפה מטבעית, ורכיב המזומן בתיק הוא 9.1%.

בהשוואה לקבוצת העמיתים שלה, המונה 100 קרנות גמל להשקעה, אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח מציגה מאפיינים שונים. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 30.38%, גבוהה משמעותית מחשיפת המניות בקרן זו. בדומה, חשיפת אגרות החוב הממוצעת בקבוצה היא 8.17%, גם היא גבוהה יותר. רכיב האלטרנטיבי הממוצע בקבוצה עומד על 1.76%. הקרן מדורגת במקום ה-52 מתוך 100 קרנות בקבוצת העמיתים לפי סך נכסים.

האחזקות המובילות בתיק הקרן מורכבות בעיקר מאגרות חוב ממשלתיות. אחזקת "ממשל שקלית 0335" מהווה 11.45% מסך הנכסים, בסכום של 16,735.16 ש"ח. אחזקות בולטות נוספות כוללות את "ממשל שקלית 0142" בשיעור 9.94% (14,526.298 ש"ח), ו"ממשל שקלית 0537" בשיעור 6.95% (10,153.924 ש"ח). כמו כן, הקרן מחזיקה ב"ממשל צמודה 0726" (6.4%) וב"ממשל צמודה 1033" (5.58%).

נכסי הקרן מפוזרים בין ישראל וחו"ל, כאשר נכסים בישראל מהווים 0.24% ונכסים בחו"ל 4.41%. למידע נוסף אודות קרנות גמל להשקעה, מומלץ לעיין ברשימת הקרנות. ניתן גם לבחון נתונים פיננסיים רחבים יותר באמצעות מדד S&P 500 או מפת חום ת"א 35.