אינפיניטי גמל להשקעה מניות

אינפיניטי גמל להשקעה מניות, שמספר המסלול שלה הוא 11407, מנוהלת על ידי אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ. קרן גמל להשקעה זו מתאפיינת במיקוד גבוה בשוק המניות, כפי שמשתקף בהרכב הנכסים שלה. במועד הדגימה, נכסי הקרן הסתכמו בכ-193,651.885 ש"ח.

בחינת חשיפת תיק הקרן מעידה על אוריינטציה ברורה למניות, המהוות כ-94.25% מסך הנכסים. חשיפה זו גבוהה באופן משמעותי מהממוצע בקבוצת ההשוואה של קרנות גמל להשקעה, העומד על 29.46% למניות. בנוסף, הקרן מחזיקה בחשיפה לחו"ל בשיעור של 10.15%, כאשר מרבית ההשקעות ממוקדות בישראל (84.1%). רכיב המזומן בקרן עומד על 5.5%, ואין חשיפה מטבעית מנוהלת. נכסים אחרים מהווים כ-0.26% מהתיק.

השוואת אינפיניטי גמל להשקעה מניות לקבוצת העמיתים הרחבה, הכוללת 100 קרנות גמל להשקעה, מציגה מספר הבדלים מהותיים. בעוד שחשיפת המניות הממוצעת בקבוצה היא 29.46%, חשיפת המניות בקרן זו גבוהה בהרבה. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה עומדת על 8.21%, ואילו בקרן זו אין כלל אחזקות באג"ח ממשלתיות או קונצרניות. גם רכיב האלטרנטיביים הממוצע בקבוצה (1.86%) אינו בא לידי ביטוי בקרן זו. מבחינת דירוג הקרן לפי נכסים, היא ממוקמת במקום ה-46 מתוך 100 קרנות בקבוצה.

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן ניתן למצוא מספר ניירות ערך דומיננטיים. האחזקה הגדולה ביותר היא מזרחי, המהווה 5.08% מהתיק עם שווי של 9,838.124 ש"ח. אחזקות בולטות נוספות כוללות את תכלית סל ‏‏SP500 (3.96%), קסם NDX100 ETF (3.56%), VANGUARD S 50 (3.5%), ומו.SP500ממ (3.3%). אחזקות אלו מצביעות על נטייה לשילוב בין השקעות ישירות במניות מקומיות לבין חשיפה למדדי מניות בינלאומיים מרכזיים, כדוגמת מדד ה-S&P 500.

למידע נוסף אודות מנהל הקרן, ניתן לעיין בדף מנהל הקרן. כמו כן, ניתן למצוא מידע מקיף על קרנות גמל להשקעה נוספות ברשימת הקרנות. לסקירה נוספת על מדד ה-S&P 500, ניתן לבקר בויקיפדיה, ולצפות במפת חום ת"א 35.