מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500

קרן מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 (מזהה מסלול: 7958) היא קופת גמל להשקעה המנוהלת על ידי חברת מור גמל ופנסיה בע"מ. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 1,865,550.004 ש"ח. הקרן מתמחה במעקב אחר מדד ה-S&P 500, מדד המייצג את ביצועי 500 החברות הציבוריות הגדולות בארצות הברית, ומספקת חשיפה למשקיעים למגמות השוק האמריקאי המובילות. מידע נוסף על מדד ה-S&P 500 ניתן למצוא ב-ויקיפדיה.

בבחינת חשיפת תיק הנכסים של הקרן, ניתן לראות כי נכון לתאריך המדובר, 43.64% מהנכסים מושקעים במניות. יתרת החשיפה מתחלקת בין מזומן המהווה 24.38% מסך הנכסים, ו"נכסים אחרים" המהווים 31.99%. חשיפה לחו"ל בקרן זו היא מינימלית ועומדת על 0.02% בלבד, מה שמצביע על התמקדות כמעט בלעדית בנכסים בישראל (43.62%). חשוב לציין כי לא קיימת חשיפה לאגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות, פיקדונות, קרנות נאמנות או הלוואות בתיק הקרן.

בהשוואה לקבוצת העמיתים שלה, הכוללת 100 קרנות גמל להשקעה דומות, מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 מציגה מאפיינים ייחודיים. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצת העמיתים עומדת על 29.97% בלבד, בעוד שבקרן זו היא גבוהה משמעותית ועומדת על 43.64%. לעומת זאת, חשיפת אגרות החוב הממוצעת בקבוצה היא 8.21%, כאשר בקרן זו אין כלל חשיפה לאגרות חוב. הדירוג של הקרן לפי סך נכסיה עומד על המקום ה-17 מתוך 100 קרנות בקבוצה, מה שממקם אותה בחמישון העליון מבחינת גודל הנכסים.

בין האחזקות המובילות בקרן ניתן למצוא מספר ניירות ערך דומיננטיים. האחזקה הגדולה ביותר היא SP500.תכ, המהווה 9.31% מסך הנכסים בשווי של 173,670.12 ש"ח. אחזקות בולטות נוספות כוללות את מ.ק.מ. 816 (8.1%), SP500.הרל (7.54%), Asset (מזומנים ושווי מזומנים) המהווה 7.52% ואת SP500.קסם (7.03%). אחזקות אלו משקפות את אופי הקרן כעוקבת מדד, תוך שימוש במכשירים פיננסיים המאפשרים חשיפה למדד ה-S&P 500. ניתן גם לבחון מפת חום ת"א 35 לסקירה רחבה יותר של השוק המקומי.

למידע נוסף אודות מגוון קרנות הגמל להשקעה, ניתן לבקר ברשימת הקרנות המלאה. נתונים אלו מספקים תמונה מקיפה על אופן ניהול הקרן והרכב נכסיה, ומאפשרים למשקיעים פוטנציאליים להעריך את התאמתה ליעדיהם הפיננסיים.