הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות

הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות (מזהה מסלול: 804) היא קרן מרכזית לפיצויים. הקרן אינה מנוהלת על ידי גוף ספציפי בעל נכסים מנוהלים או מספר קרנות פעיל, אלא פועלת במסגרת חברת הפניקס.

בבחינת ההשוואה לקבוצת העמיתים, הכוללת 101 קרנות מרכזיות לפיצויים, הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות מדורגת במקום ה-102 מתוך 101 קרנות בדירוג לפי נכסים. נתון זה מצביע על גודלה היחסי של הקרן ביחס לשאר הקרנות בקבוצה. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצת העמיתים עומדת על 30.1%, בעוד שחשיפת האג"ח הממוצעת עומדת על 8.12%. רכיב האלטרנטיבי הממוצע בקבוצה הוא 1.85%.

מאחר שהקרן "מחקה מדדי מניות", הרכבה צפוי להיות מושפע מביצועי מדדי מניות רלוונטיים. בהקשר זה, מדד S&P 500 הוא אחד ממדדי המניות המובילים בעולם, וניתן ללמוד רבות על תנודתיות שוקי המניות דרכו. ביצועי הקרן עשויים להיות קשורים גם למדדים מקומיים כמו מפת חום ת"א 35, המספקת תמונת מצב ויזואלית של ביצועי המניות הנסחרות בתל אביב.

הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות מציעה חלופה למשקיעים המעוניינים בחשיפה למדדי מניות באופן פסיבי, דרך מסגרת של קרן מרכזית לפיצויים. מידע נוסף על קבוצת הקרנות המרכזיות ניתן למצוא ברשימת קרנות זו, וכן בדף מנהל הקרן הכללי של קרנות מרכזיות.

חשוב לציין כי דירוג הקרן לפי נכסים, המצביע על מקום 102 מתוך 101 קרנות בקבוצה, מעיד כי הקרן קטנה יחסית בהיקף נכסיה המנוהלים ביחס לקרנות המרכזיות האחרות הפועלות בשוק.