אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי)

אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי), מזהה מסלול 1398, היא קרן השתלמות המתמחה בהשקעות שקליות. קרן זו מנוהלת על ידי אלטשולר שחם, ומציעה למשקיעים גישה לשוק ההון המקומי. קרנות השתלמות, מטבען, מיועדות לחוסכים המעוניינים באפיק חיסכון לטווח בינוני עם הטבות מס.

הקרן פועלת במסגרת קבוצת עמיתים המונה 101 קרנות השתלמות דומות. נכון למועד הנתונים, אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי) מדורגת במקום ה-102 מתוך 101 קרנות בקבוצה, לפי נכסים מנוהלים. נתון זה מצביע על היקף נכסים נמוך בהשוואה לרוב הקרנות באותה קטגוריה.

בבחינת תמהיל הנכסים הממוצע בקבוצת ההשוואה, ניתן לראות כי חשיפת המניות הממוצעת עומדת על 30.1%, חשיפת האג"ח הממוצעת על 8.12%, והחשיפה לנכסים אלטרנטיביים מסתכמת ב-1.85%. נתונים אלו מספקים נקודת התייחסות להבנת מיצובה של אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי) ביחס לממוצע בענף. על מנת לבחון את הרכב הנכסים הספציפי של הקרן, מומלץ לעיין בדוחותיה הרשמיים.

חשוב לציין כי דירוג הקרן לפי נכסים הוא אינדיקטור להיקף הפעילות ולא בהכרח לאיכות הביצועים. למידע נוסף על מנהל הקרן ומוצריו, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן. רשימה מלאה של קרנות השתלמות זמינה ברשימת קרנות.

לצורך התרשמות רחבה יותר משוק ההון, ניתן לעיין במדדים גלובליים כגון מדד S&P 500, וכן לעקוב אחר מפת החום של ת"א 35 להבנת מגמות בשוק המקומי.