כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500

קרן ההשתלמות "כלל השתלמות עוקב מדד S&P 500" (מזהה מסלול: 13342) מציעה מסלול השקעה ייעודי, המתמקד במעקב אחר ביצועי מדד S&P 500. המסלול מיועד לחוסכים המעוניינים בחשיפה למדד המניות האמריקאי המוביל, המשקף את ביצועי 500 החברות הגדולות בארצות הברית. נכון למועד הנתונים, פרטי מנהל הקרן, לרבות סך הנכסים המנוהלים על ידו ומספר הקרנות תחת ניהולו, אינם זמינים.

הקרן, כשמה כן היא, מתמקדת במעקב אחר מדד S&P 500. תמהיל הנכסים של קרנות מסוג זה נוטה להיות שונה באופן מהותי מתמהיל קרנות השתלמות כלליות, כאשר הדגש מושם על רכיבים העוקבים אחר המדד. למרות שנתוני חשיפת המניות, האג"ח והאלטרנטיביים הספציפיים לקרן זו אינם זמינים כאן, ניתן להעריך כי חשיפת המניות גבוהה משמעותית מהממוצע בקבוצת ההשוואה.

בקבוצת ההשתלמות הרחבה, הכוללת 101 קרנות, חשיפת המניות הממוצעת עומדת על 30.1%. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 8.12%, והחשיפה לנכסים אלטרנטיביים עומדת על 1.85%. קרן "כלל השתלמות עוקב מדד S&P 500" מדורגת במקום ה-102 מתוך 101 קרנות בקבוצה לפי נכסים, נתון המעיד על היקף נכסים נמוך בהשוואה לקרנות אחרות בקבוצת ההשוואה. דירוג זה משקף את גודלה היחסי של הקרן בתוך קבוצת השוואה זו.

הבחירה במסלול עוקב מדד, ובפרט מדד S&P 500, מאפשרת לחוסכים ליהנות מחשיפה לשוק המניות הגדול בעולם באופן פסיבי, ללא צורך בבחירת מניות ספציפיות. מפת החום של ת"א 35, הזמינה בכתובת /financial-products/heat-maps, יכולה להציע השוואה ויזואלית לביצועי שוק המניות הישראלי.

למידע נוסף אודות קרנות השתלמות אחרות והשוואות, ניתן לעיין ברשימת קרנות ההשתלמות המלאה.