מיטב השתלמות אג"ח ממשלות

קרן ההשתלמות מיטב השתלמות אג"ח ממשלות, בעלת מזהה מסלול 1387, מוגדרת כקרן השתלמות. מנהל הקרן אינו מציג סך נכסים מנוהלים או מספר קרנות פעיל, נתונים שיש לקחת בחשבון בעת בחינת הקרן. לקבלת מידע נוסף על מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן.

בהשוואה לקבוצת העמיתים שלה, הכוללת 101 קרנות השתלמות דומות, מיטב השתלמות אג"ח ממשלות מדורגת במקום ה-102 מתוך 101 קרנות, בהתבסס על נכסים. נתון זה מצביע על היקף נכסים נמוך משמעותית ביחס לרוב הקרנות בקבוצה. בקבוצת העמיתים הממוצעת, חשיפת המניות עומדת על 30.1%, חשיפת האג"ח הממוצעת היא 8.12% ואילו חשיפה לאלטרנטיבי עומדת על 1.85% בממוצע.

המסלול של קרן זו מתמקד באג"ח ממשלתיות, כפי שמשתקף משמה. תמהיל זה שונה באופן מהותי מהתמהיל הממוצע בקבוצת העמיתים, אשר נוטה לחשיפה גבוהה יותר למניות ולאפיקי השקעה נוספים. חשוב לציין כי נתונים אלו מייצגים את ממוצע הקבוצה, וכי לכל קרן עשוי להיות תמהיל השקעות שונה בהתאם למדיניותה. לדוגמה, מדד S&P 500, המייצג את ביצועי 500 החברות הציבוריות הגדולות בארה"ב, הוא דוגמה לאפיק מניות משמעותי שיש לקרנות רבות חשיפה אליו. ניתן לקרוא עוד על מדד זה בויקיפדיה.

בחינת קרן זו דורשת התייחסות למבנה הייחודי שלה, בדגש על הרכב הנכסים הממוקד באג"ח ממשלתיות. אפיק השקעה זה נבדל מאפיקים מנייתיים, כגון אלו המיוצגים במפת החום של ת"א 35, ויכול להתאים למשקיעים בעלי פרופיל סיכון ספציפי. לקבלת רשימה מלאה של קרנות השתלמות, ניתן לעיין ברשימת הקרנות.