הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש

הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש, בעלת מזהה מסלול 8629, היא קרן השתלמות הפועלת במסגרת קבוצת קרנות ההשתלמות בישראל. הקרן מוגדרת כ"עוקב מדדים גמיש", מה שמעיד על אסטרטגיה המשלבת מעקב אחר מדדים פיננסיים, תוך שמירה על גמישות בניהול ההשקעות. מידע על מנהל הקרן הספציפי וסך הנכסים המנוהלים על ידו אינו זמין בשלב זה, וגם מספר הקרנות תחת ניהולו לא צוין.

קבוצת קרנות ההשתלמות אליה משתייכת הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש מונה סך של 101 קרנות. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה זו עומדת על 30.1%, בעוד שחשיפת האג"ח הממוצעת עומדת על 8.12%. רכיב ההשקעות האלטרנטיביות הממוצע בקבוצה הוא 1.85%. נתונים אלו מספקים נקודת התייחסות להשוואת מדיניות ההשקעה של הקרן הספציפית אל מול ממוצע הקבוצה.

דירוג הקרן לפי נכסים מציב את הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש במקום ה-102 מתוך 101 קרנות בקבוצת ההשתלמות. נתון זה מצביע על כך שסך הנכסים המנוהלים בקרן קטן מהממוצע ואף נמוך ממרבית הקרנות בקבוצה. אופי המסלול "עוקב מדדים גמיש" מעיד על חשיפה פוטנציאלית למדדים דוגמת ה-S&P 500, עליו ניתן ללמוד עוד בויקיפדיה, או מדדי מניות מקומיים דוגמת מדד ת"א 35, שניתן לעקוב אחר ביצועיו באמצעות מפת החום.

הבנת מיקומה של הקרן ביחס לקבוצת ההשוואה יכולה לסייע למשקיעים בבחינת האטרקטיביות שלה. מידע נוסף על מנהל הקרן והרקע שלו, במידה ויהיה זמין בעתיד, יוכל לספק תמונה מלאה יותר על אסטרטגיית הניהול. לסקירה מקיפה של קרנות השתלמות נוספות ודפי מנהלי קרנות, ניתן לעיין בדף מנהל הקרן וברשימת קרנות ההשתלמות.