אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500

אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 היא קופת גמל להשקעה, המזוהה במסלול 14865, ומנוהלת על ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 1,065,602.873 ש"ח.

הרכב התיק של הקרן מציג חשיפה משמעותית למניות, העומדת על 61.22% מכלל הנכסים. חשיפה זו גבוהה באופן ניכר מהממוצע בקבוצת העמיתים של גמל להשקעה, שם חשיפת המניות הממוצעת היא 29.79%. הקרן מתאפיינת גם בחשיפה גבוהה לחו"ל, המהווה 39.46% מנכסיה, ללא חשיפה מטבעית. חלק ניכר מנכסי הקרן מסווג כ"נכסים אחרים" בשיעור של 34.64%, ואילו רכיב המזומן עומד על 4.13%. נכון לתאריך הנתון, הקרן אינה מחזיקה באגרות חוב ממשלתיות, קונצרניות או ממוקדות, וכן אינה מחזיקה בפיקדונות, קרנות נאמנות או הלוואות.

בבחינת ההשוואה לקבוצת העמיתים, הכוללת 100 קרנות גמל להשקעה, אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 מדורגת במקום ה-22 מתוך 100 על פי סך הנכסים. חשיפת המניות של הקרן, כאמור, גבוהה משמעותית מהממוצע בקבוצה. לעומת זאת, חשיפתה לאג"ח היא 0%, בעוד הממוצע הקבוצתי עומד על 8.21%. החשיפה לאלטרנטיביים בקבוצה עומדת על 1.86%, לעומת 0% בקרן זו.

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן ניתן למצוא התמקדות במוצרים העוקבים אחר מדד ה-S&P 500. האחזקה הגדולה ביותר היא iShares S&P 500 Swap UCITS ETF, המהווה 13.51% מנכסי הקרן בשווי 143,988.851 ש"ח. אחזקות בולטות נוספות כוללות את Invesco S&P 500 UCITS ETF (13.15%, 140,135.935 ש"ח), Amundi Core S&P 500 Swap UCITS (12.86%, 137,029.759 ש"ח) וכן מור סל י S&P 500 (9.51%, 101,326.447 ש"ח). אחזקה נוספת משמעותית היא מ.ק.מ. 516, המהווה 6.91% מהתיק.

למידע נוסף אודות קרנות גמל להשקעה, מומלץ לעיין ברשימת הקרנות הזמינות. מידע על מדד S&P 500 ניתן למצוא בויקיפדיה, ותמונת מצב של שוק המניות בישראל זמינה במפת החום ת"א 35.