אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות

קרן "אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות" (מזהה מסלול: 7799) היא קופת גמל להשקעה המנוהלת על ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 5,691,236.137 ש"ח. הקרן מדורגת במקום ה-6 מתוך 100 קרנות בקבוצת ההשוואה של גמל להשקעה, לפי סך הנכסים המנוהלים.

מבחינת חשיפת תיק הנכסים, הקרן מציגה חשיפה גבוהה למניות, העומדת על כ-70.89% מכלל הנכסים. נתון זה גבוה משמעותית מהחשיפה הממוצעת למניות בקבוצת העמיתים, העומדת על 29.69%. חשיפה לחו"ל בקרן זו מהווה 59.23% מהנכסים, כאשר חשיפה מטבעית עומדת על 0%. יתרת הנכסים כוללת מזומן בשיעור של 8.35%, קרנות נאמנות בשיעור 2.76% והלוואות בהיקף של 0.33%. נכסים אחרים תופסים נתח של 12.02% מתיק הקרן.

הפילוח הגיאוגרפי של הנכסים מראה כי 17.31% מהנכסים מושקעים בישראל, בעוד ש-59.23% מהנכסים מושקעים בחו"ל. הקרן אינה מחזיקה באגרות חוב ממשלתיות, אגרות חוב קונצרניות או פיקדונות, וגם לא מציגה חשיפה לאגרות חוב ממוקדות. השוואה זו מציבה את הקרן בפרופיל סיכון שונה באופן מהותי מהממוצע בקבוצת ההשוואה, שבה חשיפת אג"ח ממוצעת עומדת על 8.15% וחשיפה לאלטרנטיבי עומדת על 1.83%.

בין האחזקות המובילות בקרן ניתן למצוא "לא סחיר נגזרים אחרים" המהווה את האחזקה הגדולה ביותר עם 23.95% (1,362,767.94 ש"ח). אחזקות בולטות נוספות כוללות מ.ק.מ. 116 עם 4.5% (256,096.75 ש"ח), מ.ק.מ. 216 עם 3.36% (191,243.561 ש"ח), מניות בנק הפועלים עם 3.23% (183,633.467 ש"ח) ומ.ק.מ. 416 עם 3.09% (175,892.819 ש"ח). נתונים אלו משקפים את ריכוז ההשקעות במספר אפיקים מרכזיים.

למידע נוסף אודות קרנות גמל להשקעה, ניתן לבקר ברשימת הקרנות. לקבלת תובנות נוספות על שווקים גלובליים, מומלץ לעיין בדף מדד S&P 500 בויקיפדיה, ולצורך מעקב אחר השוק המקומי, ניתן להיעזר במפת החום ת"א 35.