אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות

הדיווח הרשמי לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026 מראה חשיפה למניות של 97.1% במסלול אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות, קופת גמל להשקעה עם מזהה מסלול 7799. המסלול מנוהל על ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, בית השקעות שנוסד בשנת 1990 ומנהל כיום בסביבות 197 מיליארד שקלים עבור כ 2.3 מיליון לקוחות.

חשיפת המניות הממוצעת בקבוצת העמיתים של קופות הגמל להשקעה עומדת על 61.38%, כך שהמסלול גבוה ממנה בכמעט 36 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עומדת על 61.1% והחשיפה למטבע חוץ על 30.6%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל 100%.

הרכב הנכסים לפי הדיווח מציג תמונה אחרת מהחשיפות. השורה מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהווה 60.62% מהנכסים, אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 29.21%, מזומן ופיקדונות 12.48%, קרנות נאמנות 5.1% והלוואות 1.29%. נכסים אחרים עומדים על מינוס 8.7% מהנכסים, ולכן סך השורות עולה על 100%. כדאי לקרוא את הנתון הזה לצד החשיפה למניות של 97.1%, כי שני המדדים מודדים דברים שונים.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ 96.2% ל 97.1%. החשיפה לחו"ל ירדה בחדות, מ 77% ל 61.1%, ירידה של 15.9 נקודות אחוז בשנה. מבחינת תשואות, נכון לאוגוסט 2026 התשואה השנתית היא 18.25%, התשואה מתחילת השנה 10.52% והתשואה החודשית האחרונה 3.40%.

סך הנכסים במסלול עומד על 4.46 מיליארד ₪, והוא מדורג במקום 6 מתוך 150 קרנות בקבוצה לפי היקף נכסים. בין הקרנות הדומות מבחינת חשיפת המניות אפשר למצוא את מיטב גמל להשקעה מניות עם 96.8%, את אלטשולר שחם חיסכון לילד עם 97.4% ואת מור גמל להשקעה מניות סחיר עם 97.5%. להשוואה רחבה יותר אפשר לעבור אל רשימת קופות הגמל להשקעה.