מיטב גמל להשקעה מניות

חשיפה למניות של 96.8% לפי הדיווח הרשמי לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026 מציבה את מיטב גמל להשקעה מניות, מזהה מסלול 7860, בקצה המנייתי של קופות הגמל להשקעה. הקרן מנוהלת על ידי מיטב, כלומר מיטב גמל ופנסיה בע"מ, וסך הנכסים בה עומד על 1.74 מיליארד ₪. מיטב עצמה הפכה בינואר 2026 למנהלת קרן הפנסיה הגדולה בישראל במונחי נכסים בקרנות החדשות, בהיקף של כ 130.8 מיליארד ₪.

הדיווח הרשמי מציג שלוש חשיפות ברמת הקרן. החשיפה למניות עומדת על 96.8%, החשיפה לחו"ל על 69.5% והחשיפה למטבע חוץ על 29.2%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל 100%, ולכן כל אחת מהן נקראת בנפרד. מבחינת מגמה, החשיפה למניות עלתה מ 95.3% באוגוסט 2025 ל 96.8% באוגוסט 2026, והחשיפה לחו"ל עלתה מ 68.9% ל 69.5% באותה תקופה.

הרכב הנכסים לפי הדיווח של אוגוסט 2026 נשען בעיקר על סעיף אחד: מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 75.17% מהנכסים. אחריו מופיעים מזומן ופיקדונות עם 9.13%, אג"ח ממשלתי סחיר עם 7.23%, נכסים אחרים עם 3.17%, הלוואות עם 2.58%, קרנות נאמנות עם 1.88% ואג"ח קונצרני עם 0.84%. הרכב הנכסים והחשיפות הם שני מדדים שונים, ולכן אין לצפות שהמספרים יהיו זהים.

בצד התשואות, נכון לאוגוסט 2026 הקרן רשמה תשואה שנתית של 22.33%, תשואה מתחילת השנה של 11.28% ותשואה חודשית אחרונה של 2.60%. מדובר בנתוני עבר בלבד, ותשואה במסלול מנייתי עשויה להשתנות מחודש לחודש בהתאם לשוקי המניות.

בקבוצת העמיתים של קופות הגמל להשקעה, שכוללת 150 קרנות, החשיפה הרשמית הממוצעת למניות היא 61.38%, נמוכה בכ 35 נקודות אחוז מזו של הקרן הזו. מבחינת היקף נכסים הקרן ממוקמת במקום 15 מתוך 150. מי שבוחן מסלולים בעלי חשיפה מנייתית דומה יכול להשוות לקרנות כמו אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות עם חשיפת מניות של 97.1%, או מיטב חיסכון לילד, חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר עם 97.2%. אפשר להרחיב את ההשוואה ברשימת קופות הגמל להשקעה.