אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

במסלול גמל להשקעה אלטשולר שחם חיסכון לילד, מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (מזהה 11327), מנוהלים לפי הדיווח הרשמי 8.2 מיליארד ₪. היקף זה מציב את הקרן במקום הראשון מתוך 150 קרנות בקבוצת העמיתים של קופות הגמל להשקעה, מבחינת סך הנכסים.

הקרן מנוהלת על ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, בית השקעות שנוסד ב-1990 ומנהל כיום כ-197 מיליארד ₪ עבור כ-2.3 מיליון לקוחות. החברה מתבססת על אסטרטגיית השקעות אקטיבית ועל הטיה להשקעות בחו"ל. פרטים נוספים מופיעים בדף מנהל הקרן אלטשולר שחם.

לפי דיווח לרשות שוק ההון לאוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 97.4%, החשיפה לחו"ל על 61.3% והחשיפה למטבע חוץ על 30%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ולכן אינן מסתכמות ל-100%. בקבוצת העמיתים החשיפה הרשמית הממוצעת למניות היא 61.38%, כלומר החשיפה בקרן גבוהה בכ-36 נקודות אחוז מהממוצע.

בהרכב הנכסים מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 60.63% מהנכסים, אג"ח ממשלתי סחיר 31.6%, מזומן ופיקדונות 13.83% וקרנות נאמנות 5.14%. נכסים אחרים עומדים על מינוס 11.2% מהנכסים, ולכן סך הסעיפים עולה על 100%.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ-95.1% ל-97.4%, והחשיפה לחו"ל ירדה מ-76.4% ל-61.3%. מדובר בירידה של 15.1 נקודות אחוז בחשיפה לחו"ל בתוך שנה, לצד עלייה קלה בחשיפה למניות.

התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 היא 17.66%, התשואה מתחילת השנה 10.14% והתשואה החודשית האחרונה 3.32%. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.

קרנות עם חשיפה דומה למניות כוללות את מור גמל להשקעה מניות סחיר עם 97.5%, את אינפיניטי גמל להשקעה משולב סחיר עם 97.6%, את מחוג חיסכון פלוס מניות עם 97.6%, את מיטב חיסכון לילד, מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר עם 97.2% ואת אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות עם 97.1%. אפשר להשוות גם מול רשימת קופות הגמל להשקעה.