אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט

חשיפת המניות הרשמית של קרן אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט עומדת על 30.3%, לפי הדיווח לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026. זו קופת גמל להשקעה, מזהה מסלול 11325, המיועדת לחיסכון ארוך טווח עבור ילדים. היקף הנכסים במסלול הוא 1.16 מיליארד ₪.

לצד חשיפת המניות מדווחות שתי חשיפות רשמיות נוספות. החשיפה לחו"ל עומדת על 38.6%, והחשיפה למטבע חוץ על 17.2%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן אי אפשר לחבר ביניהן.

מבחינת הרכב הנכסים, אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 57.63% מהנכסים, והוא המרכיב הגדול ביותר. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 18.52% מהנכסים, ומזומן ופיקדונות 12.09%. אג"ח קונצרני מהווה 5.92%, קרנות נאמנות 2.61%, הלוואות 2.21% ונכסים אחרים 1.03%.

בהשוואה לאוגוסט 2025 חלה עלייה ניכרת בחשיפת המניות, מ־22.6% ל־30.3%, כלומר תוספת של 7.7 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל ירדה באותה תקופה מ־40.6% ל־38.6%. התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 היא 7.26%, התשואה מתחילת השנה 4.27%, והתשואה החודשית האחרונה 1.13%.

קבוצת העמיתים של קופות הגמל להשקעה כוללת 150 קרנות, וחשיפת המניות הרשמית הממוצעת בה היא 61.38%. חשיפת המניות של המסלול נמוכה בכמחצית מהממוצע הזה, והדבר מתיישב עם הגדרתו כמסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט. לפי היקף נכסים, הקרן מדורגת במקום 23 מתוך 150.

הקרן מנוהלת על ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, בית השקעות שנוסד ב־1990 ומנהל כ־197 מיליארד ₪ עבור כ־2.3 מיליון לקוחות. אפשר לעיין בפרטים על מסלולים נוספים של אלטשולר שחם או לעבור על רשימת קופות הגמל להשקעה.

למי שמחפש מסלול דומה, חשיפת המניות באינפיניטי חיסכון לילד עומדת על 29.5%, במיטב חיסכון לילד על 28.6%, ובאנליסט חיסכון לילד על 33.8%.