אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500

אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 (מזהה מסלול: 13854) היא קופת גמל להשקעה המנוהלת על ידי חברת אנליסט קופות גמל בע"מ. קופה זו מציעה למשקיעים חשיפה למדד S&P 500, מדד המייצג את ביצועי 500 החברות הציבוריות הגדולות בארצות הברית. מסלול זה מיועד למי שמחפש השקעה פסיבית העוקבת אחר אחד ממדדי המניות המובילים בעולם.

קופת הגמל להשקעה מאפשרת גמישות בהפקדה ובמשיכה, תוך שמירה על הטבות מס כקופת גמל. המעקב אחר מדד ה-S&P 500 מתבצע לרוב באמצעות השקעה בתעודות סל, קרנות מחקות או נגזרים פיננסיים, במטרה לשקף את ביצועי המדד בקיזוז דמי ניהול והוצאות. חשוב לציין כי נכון לנתונים הזמינים, למנהל הקרן, אנליסט קופות גמל בע"מ, אין סך נכסים מנוהלים ואין מספר קרנות פעילות המצוינים באופן רשמי.

בהשוואה לקבוצת העמיתים של קופות גמל להשקעה, הכוללת 101 קרנות, אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 מדורגת במקום ה-102 מתוך 101 קרנות לפי נכסים. נתון זה מעיד על היקף נכסים נמוך יחסית בהשוואה לקרנות אחרות בקטגוריה. חשוב לזכור שדירוג זה מתייחס לגודל הקרן ולאו דווקא לביצועיה.

ניתוח חשיפות ממוצעות בקבוצת העמיתים מצביע על חשיפת מניות ממוצעת של 30.1%, חשיפת אג"ח ממוצעת של 8.12%, וחשיפה ממוצעת לנכסים אלטרנטיביים של 1.85%. קופת גמל זו, בהיותה עוקבת מדד, צפויה להציג תמהיל נכסים המשקף את הרכב מדד ה-S&P 500, כלומר חשיפה גבוהה יחסית למניות, בניגוד לתמהיל הממוצע בקבוצה אשר כולל פיזור רחב יותר בין אפיקי השקעה שונים.

למידע נוסף אודות מנהל הקרן, ניתן לעיין בדף מנהל הקרן. כמו כן, ניתן לצפות ברשימת הקרנות המלאה בקטגוריית גמל להשקעה. משקיעים המעוניינים לבחון את שוק המניות המקומי יכולים להיעזר במפת החום של ת"א 35.