קופת גמל להשקעה לעובדי האוניברסיטה העברית כללי

קופת גמל להשקעה לעובדי האוניברסיטה העברית, מסלול כללי, מזהה מסלול 12905, מנוהלת על ידי האוניברסיטה העברית. לפי הדיווח הרשמי, היקף הנכסים עומד על 57.8 מיליון ₪. מבחינת גודל, הקרן ממוקמת במקום 104 מתוך 150 קרנות בקבוצת קופות הגמל להשקעה, כלומר במחצית התחתונה של הקבוצה. פרטים על הקרנות האחרות של המנהל מופיעים בדף מנהל הקרן.

לפי דיווח רשות שוק ההון לאוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 49.8%, החשיפה לחו"ל על 35.9% והחשיפה למטבע חוץ על 18.9%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%. החשיפה למניות נמוכה מהממוצע הרשמי בקבוצת העמיתים, 61.38%, בפער של כ־11.6 נקודות אחוז.

בהרכב הנכסים לפי הדיווח, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 41.58% מהנכסים. אג"ח קונצרני מהווה 20.04%, אג"ח ממשלתי סחיר 15.97%, ונכסים אחרים 12.46%. מזומן ופיקדונות מהווים 4.98%, קרנות נאמנות 3.05% והלוואות 1.93%. כך, כ־36% מהנכסים מושקעים באג"ח קונצרני ובאג"ח ממשלתי סחיר יחד.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ־47.7% ל־49.8%, עלייה של 2.1 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה מ־33.1% ל־35.9%, עלייה של 2.8 נקודות אחוז. שתי החשיפות עלו במקביל במהלך שנה.

נכון לחודש אוגוסט 2026, התשואה השנתית עומדת על 10.71%, התשואה מתחילת השנה על 6.09% והתשואה החודשית האחרונה על 0.92%. נתוני תשואה בעבר אינם מעידים על תשואה עתידית.

קרנות עם רמת חשיפה למניות דומה כוללות את הנדסאים קופה להשקעה, מסלול כללי עם חשיפה של 49.7%, את הפניקס גמל להשקעה כללי עם 49.2%, ואת מנורה מבטחים חסכון לילד, חוסכים המעדיפים סיכון בינוני עם 50.2%. ניתן לעיין גם ברשימת קופות הגמל להשקעה המלאה.