הפניקס גמל להשקעה כללי

בהיקף נכסים של 3.09 מיליארד ₪, הפניקס גמל להשקעה כללי (מזהה מסלול 7908) מדורגת במקום 11 מתוך 150 קרנות בקבוצת קופות הגמל להשקעה, לפי גודל הנכסים. הקרן מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, וניתן לעיין בשאר המסלולים של המנהל בדף מנהל הקרן.

לפי הדיווח הרשמי לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 49.2%, החשיפה לחו"ל על 50.9% והחשיפה למטבע חוץ על 19.6%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%. ממוצע החשיפה למניות בקבוצת העמיתים הוא 61.38%, כלומר החשיפה בקרן נמוכה בכ־12.2 נקודות האחוז מהממוצע.

בהרכב הנכסים, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 33.82% מהנכסים. אחריהן מופיעים אג"ח ממשלתי סחיר עם 18.07%, מזומן ופיקדונות עם 16.33% ואג"ח קונצרני עם 13.66%. נכסים אחרים מהווים 8.54%, הלוואות 7.62% וקרנות נאמנות 1.96%. כשליש מהנכסים מוחזקים אפוא בקטגוריית המניות, והשאר מתחלק בין אג"ח, מזומן והלוואות.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ־45.2% ל־49.2%, עלייה של 4.0 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה באותה תקופה מ־44.8% ל־50.9%, עלייה של 6.1 נקודות אחוז. התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 היא 12.40%, התשואה מתחילת השנה 6.54% והתשואה החודשית האחרונה 1.28%.

בקרב קרנות בעלות חשיפת מניות קרובה, אפשר לבחון את הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש עם חשיפה של 49.5%, את הפניקס חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני עם 48.7%, ואת מנורה מבטחים חסכון לילד עם 50.2%. להשוואה רחבה יותר בין המסלולים, ראו את רשימת קופות הגמל להשקעה.