הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות

קרן "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות" (מזהה מסלול 7907) היא קופת גמל להשקעה, והיא מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ. סך הנכסים בקרן לפי הדיווח הרשמי עומד על 216.9 מיליון ₪. לפי היקף נכסים היא ממוקמת במקום 60 מתוך 150 קרנות בקבוצת העמיתים של קופות הגמל להשקעה.

לפי דיווח לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 98.4%, החשיפה לחו"ל על 98.6% והחשיפה למטבע חוץ על 96.8%. אלה שלוש חשיפות נפרדות, הן אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%. הממוצע הרשמי של החשיפה למניות בקבוצת העמיתים הוא 61.38%, כלומר החשיפה בקרן גבוהה בכ־37 נקודות אחוז מהממוצע.

בהשוואה לאוגוסט 2025 החשיפות עלו. החשיפה למניות עלתה מ־96% ל־98.4%, עלייה של 2.4 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה מ־88.7% ל־98.6%, עלייה של 9.9 נקודות אחוז, וזה השינוי הגדול מבין השניים.

הרכב הנכסים לפי הדיווח לאוגוסט 2026 הוא כזה: מזומן ופיקדונות מהווים 60.69% מהנכסים, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 25.17%, אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 13.96% ונכסים אחרים מהווים 0.17%. נתוני ההרכב ונתוני החשיפות נמדדים בנפרד, ולכן יש לקרוא כל אחד מהם בהקשר שלו.

נכון לחודש 2026-08 התשואה השנתית של הקרן היא 8.37%, התשואה מתחילת השנה היא 5.08% והתשואה החודשית האחרונה היא 1.54%.

קרנות נוספות בקבוצה עם חשיפת מניות דומה: מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול מניות עם 98.4%, הנדסאים קופה להשקעה מסלול מניות עם 98.5%, מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול מניות סחיר עם 98.2%, מיטב גמל להשקעה מניות סחיר עם 98.2% ועמ"י קופת גמל להשקעה מסלול מניות עם 98.1%.

אפשר לעיין גם בשאר המסלולים בעמוד קופות הגמל להשקעה של הפניקס, או להשוות מול כלל השוק ברשימת קופות הגמל להשקעה.