מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול מניות

במסלול המניות של מנורה מבטחים גמל להשקעה (מזהה מסלול 15724) מנוהלים 153 מיליון ₪ לפי הדיווח הרשמי. הקרן שייכת לקבוצת העמיתים של קופות הגמל להשקעה, שבה 150 קרנות, והיא ממוקמת במקום 67 מביניהן לפי היקף נכסים. כלומר, היא נמצאת באזור האמצעי של הקבוצה מבחינת גודל.

הקרן מנוהלת על ידי מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, חברה שנוסדה בשנת 1935 ומשרתת למעלה מ־1.1 מיליון עמיתים. בתחום הפנסיה היא מחזיקה בנתח שוק של כ־28.39% מנכסי קרנות הפנסיה החדשות. במדד השירות של רשות שוק ההון לשנת 2024 היא דורגה במקום הראשון בתחום הפנסיה, זו השנה השלישית ברציפות. את שאר המסלולים של מנורה מבטחים אפשר לראות בדף המנהל.

לפי הדיווח לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 98.4%, החשיפה לחו"ל על 1.8% והחשיפה למטבע חוץ על 11.7%. החשיפות הללו אינן חלוקה של התיק ולכן אינן מסתכמות ל־100%. הפער בין החשיפה לחו"ל לבין החשיפה למטבע חוץ מראה שחלק מהחשיפה המטבעית אינו נובע מהשקעה ישירה בחו"ל.

בהרכב הנכסים, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 97% מהנכסים. מזומן ופיקדונות מהווים 2.77%, נכסים אחרים 0.11%, אג"ח קונצרני 0.07% וקרנות נאמנות 0.04%. כמעט כל התיק מושקע אפוא במניות, ושאר הרכיבים יחד קטנים מ־3%.

מתחילת 2026 ועד אוגוסט הניבה הקרן תשואה של 9.84%, ובחודש האחרון נרשמה תשואה של 0.94%. לשם השוואה, בשנת 2025 הניב מסלול המניות תשואה של 21.80%.

החשיפה למניות בקרן, 98.4%, גבוהה משמעותית מהממוצע בקבוצת העמיתים, שעומד על 61.38%. הפער נובע מכך שבקבוצה פועלות גם קרנות מעורבות ואג"חיות, בעוד שמסלול זה מיועד להשקעה מנייתית. קרנות דומות בחשיפתן הן הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות עם 98.4%, מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול מניות סחיר עם 98.2%, מיטב גמל להשקעה מניות סחיר עם 98.2% ועמ"י קופת גמל להשקעה מסלול מניות עם 98.1%. לצפייה בכלל הקרנות בקטגוריה, ראו את רשימת קופות הגמל להשקעה.