הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר

חשיפה רשמית של 99% למניות היא הנתון המרכזי במסלול הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר, מזהה מסלול 15233. זוהי קופת גמל להשקעה בניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ. לפי הדיווח הרשמי, היקף הנכסים עומד על 498.8 מיליון ₪, והמסלול ממוקם במקום 47 מתוך 150 קרנות בקבוצת קופות הגמל להשקעה, לפי נכסים.

בדיווח לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות היא 99%, החשיפה לחו"ל היא 17.4% והחשיפה למטבע חוץ היא 19.1%. שלוש החשיפות האלה נמדדות בנפרד, אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות למאה אחוז. ההפרש בין החשיפה לחו"ל לחשיפה למטבע חוץ הוא 1.7 נקודות אחוז.

הרכב הנכסים באוגוסט 2026 מרוכז כמעט כולו בסוג נכס אחד. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 97.77% מהנכסים. מזומן ופיקדונות מהווים 1.73%, אג"ח קונצרני 0.62% וקרנות נאמנות 0.05%. נכסים אחרים עומדים על מינוס 0.17% מהנכסים.

הנתונים הרשמיים מראים שינוי ביחס לאוגוסט 2025. החשיפה למניות עלתה מרמה של 95.5% ל־99%, והחשיפה לחו"ל עלתה מרמה של 14.9% ל־17.4%. מבחינת תשואות, התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 היא 25.55%, התשואה מתחילת השנה היא 8.29% והתשואה החודשית האחרונה היא 0.59%. תשואה שנתית גבוהה אינה מבטיחה תוצאות דומות בעתיד, ובמסלול עם חשיפה מנייתית כזו התשואה תלויה במידה רבה בתנודתיות שוק המניות.

בקבוצת העמיתים של קופות הגמל להשקעה, החשיפה למניות הממוצעת היא 61.38%. חשיפה של 99% גבוהה ממנה ב־37.62 נקודות אחוז, כלומר המסלול נמצא בקצה המנייתי של הקבוצה. מסלולים עם חשיפה מנייתית דומה כוללים את אנליסט מסלולית עוקב מדדי מניות ואת ילין לפידות מסלול מניות סחיר, ששניהם עם חשיפה של 99%. אפשר לבחון גם את הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 עם חשיפה של 98.9%. מסלולים נוספים של היצרן מופיעים בדף קופות הגמל להשקעה של הפניקס, ואת כלל המסלולים אפשר לראות ברשימת קופות הגמל להשקעה.