מיטב גמל להשקעה משולב סחיר

קרן "מיטב גמל להשקעה משולב סחיר" (מזהה מסלול: 15349) מנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ, ומוגדרת כגמל להשקעה. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים בקרן עומד על 268,202.935 ש"ח. הקרן מדורגת במקום ה-39 מתוך 100 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה, המורכבת מקרנות גמל להשקעה.

בבחינת חשיפת התיק, נכון לתאריך העדכון, הקרן מציגה חשיפה משמעותית למניות בשיעור של 76.55%. חשיפה זו גבוהה באופן ניכר מהממוצע בקבוצת העמיתים, העומד על 29.64% בלבד. חשיפה לחו"ל בקרן זו עומדת על 3.73%, כאשר סך הנכסים המוחזקים בישראל הוא 72.97%. כמו כן, 2.39% מנכסי הקרן מוחזקים במזומן, ו-20.92% מוגדרים כנכסים אחרים. יצוין כי אין חשיפה לאגרות חוב ממשלתיות, קונצרניות או ממוקדות, ואין השקעות בפיקדונות, קרנות נאמנות או הלוואות.

החשיפה המטבעית בקרן עומדת על 0%, מה שמעיד על גידור מלא או היעדר חשיפה ישירה למטבע חוץ מעבר לנכסים בחו"ל. נכסים סחירים ולא סחירים לא מפורטים באחוזים ספציפיים אך ניכר כי מרבית הנכסים בקרן הם סחירים לאור הרכב האחזקות המובילות. השוואת חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצת העמיתים היא 8.2%, בעוד שבקרן "מיטב גמל להשקעה משולב סחיר" אין חשיפה כלל לאג"ח.

רשימת האחזקות המובילות בקרן כוללת מספר תעודות סל העוקבות אחר מדד ת"א 125. בין האחזקות הבולטות ניתן למצוא את "אי.בי.אי. סל 4A ת"א 125" בשיעור של 7.06% (18,937.04 ש"ח), "קסם 4A ETF ת"א 125" בשיעור של 6.81% (18,251.244 ש"ח), "הראל סל 4A ת"א 125" בשיעור של 5.96% (15,976.94 ש"ח), "מור סל 4A ת"א-125" בשיעור של 5.95% (15,964.502 ש"ח), ו-"MTF סל תא 125" בשיעור של 5.87% (15,733.612 ש"ח). אחזקות אלו משקפות את הנטייה המודגשת של הקרן להשקעה במניות ישראליות באמצעות מכשירים עוקבי מדד.

למידע נוסף על מנהל הקרן, מיטב גמל ופנסיה בע"מ, ניתן לעבור אל דף מנהל הקרן. רשימת קרנות גמל להשקעה נוספות זמינה ברשימת קרנות הגמל להשקעה. המשקיעים יכולים להתרשם ממדד S&P 500 בויקיפדיה, ולצפות במפת חום ת"א 35 להבנת ביצועי השוק.