הפניקס פנסיה משלימה - אשראי ואג\\\

מסלול 8319 הוא מסלול פנסיה המנוהל על ידי מסלול. נכון לתאריך 23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים במסלול עומד על 8,561.571 ש"ח. המסלול מדורג במקום ה-188 מתוך 215 קרנות בקבוצת העמיתים אליה הוא משתייך, בהתבסס על היקף הנכסים המנוהלים.

בבחינת חשיפת התיק, המסלול מציג פיזור נכסים כדלקמן: חשיפה למניות עומדת על 0.53% מסך הנכסים, כאשר מתוכה 0.03% בישראל, 0.12% בארה"ב, ו-0.38% בשווקים גלובליים. מרכיב אגרות החוב במסלול גבוה יותר ומגיע ל-22.37%, וכולל 0.15% באגרות חוב ממשלתיות ישראל, 1.72% באגרות חוב קונצרניות ישראל, ו-20.5% באגרות חוב מחו"ל. בנוסף, 6.01% מנכסי המסלול מוחזקים במזומן ושווי מזומן, ו-0.72% מופנים להשקעות אלטרנטיביות, כולל קרנות השקעה. יש לציין מרכיב משמעותי של נגזרים בשיעור של 70.48% מסך הנכסים.

במבט על מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המסלול למניות נותרה יציבה על 0.53%, בדומה למצב לפני שנה. גם חשיפת אגרות החוב נשמרה ברמה של 22.37% לאורך התקופה. סך הנכסים המנוהלים במסלול נשאר ללא שינוי, בדומה למצב לפני שנה. התשואה השנתית של המסלול עמדה על 2.51%.

האחזקות המובילות במסלול כוללות: אגרת חוב ממשלתי צמוד 1131 המהווה 9.56% (818.704 ש"ח), אגרת חוב ממשלתית צמודה 1033 המהווה 9.4% (804.343 ש"ח), אגרת חוב ממשלתי צמוד 0529 המהווה 6.26% (536.042 ש"ח), Asset (מזומנים ושווי מזומנים) המהווה 4.47% (382.422 ש"ח), ואגרת חוב ממשלתית שקלית 1152 המהווה 3.92% (335.986 ש"ח).

בהשוואה לקבוצת העמיתים (pension), הכוללת 215 קרנות, חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה היא 35.16%, בעוד חשיפת המניות במסלול 8319 נמוכה באופן משמעותי ועומדת על 0.53%. חשיפת אגרות החוב הממוצעת בקבוצה היא 6.41%, ואילו במסלול זה היא גבוהה יותר ועומדת על 22.37%. חשיפת ההשקעות האלטרנטיביות הממוצעת בקבוצה היא 4.86%, לעומת 0.72% במסלול זה.

למידע נוסף אודות מנהל הקרן או רשימת קרנות פנסיה ניתן לבקר בקישורים הרלוונטיים. ניתן גם לעיין במידע על מדד S&P 500 או מפת חום ת"א 35.