אלטשולר שחם פנסיה כללית למקבלי קצבה קיימים

אלטשולר שחם פנסיה כללית למקבלי קצבה קיימים (מזהה מסלול: 8580) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי אלטשולר. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 263.734 ש"ח.

תמהיל הנכסים של הקרן מראה חשיפה משמעותית למניות, המהוות 46.09% מסך הנכסים. מתוך זה, חשיפת המניות לארה"ב עומדת על 38.72%, בעוד חשיפת המניות לישראל היא 3.38% ולעולם 3.99%. חשיפת האג"ח בקרן מסתכמת ב-6.61%, כאשר אג"ח חו"ל מהוות 5.33%, אג"ח קונצרני ישראל 1.25%, ואג"ח ממשלתי ישראל 0.03%. יצוין כי חשיפת הנגזרים בתיק גבוהה במיוחד, ועומדת על 77.75%. כמו כן, מזומן ושווי מזומן מהווים 1.65% מהתיק. ההשקעות האלטרנטיביות בקרן כוללות 0.21% בקרנות השקעה, ללא חשיפה לנדל"ן או הלוואות.

בבחינת מגמות לאורך 12 החודשים האחרונים, סך הנכסים בקרן נשאר יציב, ללא שינוי, ועומד על 263.734 ש"ח. חשיפת המניות נשמרה ב-46.09% וחשיפת האג"ח ב-6.61%. הקרן הציגה תשואה שנתית של 6.87%.

בין האחזקות המובילות בקרן ניתן למצוא "ממשל שקלית 0335" עם 14.37% מסך הנכסים (37.805 ש"ח), "ממשל שקלית 0142" עם 8.25% (21.704 ש"ח), ו"ממשלתית צמודה 0726" עם 6.73% (17.699 ש"ח). אחזקות בולטות נוספות הן "ממשל שקלית 0537" עם 6.6% ו"ממשל צמודה 0527" עם 5.33%.

בהשוואה לקבוצת העמיתים, הכוללת 215 קרנות פנסיה, אלטשולר שחם פנסיה כללית למקבלי קצבה קיימים מדורגת במקום ה-215 מתוך 215 מבחינת היקף הנכסים. חשיפת המניות בקרן (46.09%) גבוהה באופן ניכר מהממוצע בקבוצת העמיתים, העומד על 35.09%. חשיפת האג"ח בקרן (6.61%) דומה לממוצע הקבוצה, העומד על 6.49%. חשיפת ההשקעות האלטרנטיביות בקרן (0.21%) נמוכה באופן משמעותי מהממוצע בקבוצה, העומד על 4.87%.

למידע נוסף אודות קרנות פנסיה, מומלץ לבקר בדף מנהל הקרן או ברשימת הקרנות המלאה. ניתן גם לעיין במדד S&P 500 בויקיפדיה וכן במפת החום של ת"א 35.