הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500

הראל השתלמות - עוקב מדד S&P 500 (מזהה מסלול: 13502) היא קרן השתלמות המתמחה במעקב אחר ביצועי מדד S&P 500, אחד ממדדי המניות המובילים בעולם. הקרן מאפשרת לחוסכים להיחשף לשוק ההון האמריקאי, תוך התמקדות בחברות הגדולות והמשפיעות הכלולות במדד זה. נכון לנתונים הקיימים, הקרן מנוהלת במסגרת קבוצת הראל, אשר פרטי סך הנכסים המנוהלים ויתר הקרנות תחת ניהולה אינם זמינים באופן ספציפי עבור מנהל קרן זה.

מסלול "עוקב מדד S&P 500" מתאפיין בדרך כלל בהשקעה פסיבית, שמטרתה לשקף ככל הניתן את הרכב המדד ואת השינויים בו. אסטרטגיה זו מתבססת על ההנחה שקשה להכות את ביצועי השוק בטווח הארוך, ולכן עדיף לעקוב אחריו בעלות נמוכה יחסית. עבור חוסכים המעוניינים בחשיפה למניות ארה"ב ולמגזר הטכנולוגיה והצמיחה, מסלול זה יכול להוות חלופה. מידע נוסף על מדד S&P 500 זמין בוויקיפדיה.

בהשוואה לקבוצת העמיתים שלה, הכוללת 101 קרנות השתלמות, הראל השתלמות - עוקב מדד S&P 500 מציגה מאפיינים ייחודיים. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצת העמיתים עומדת על 30.1%, בעוד שחשיפת האג"ח הממוצעת היא 8.12%. חשיפת האלטרנטיבי הממוצעת בקבוצה עומדת על 1.85%. קרן זו, בהיותה עוקבת מדד מניות, צפויה להציג חשיפת מניות גבוהה משמעותית מהממוצע בקבוצה, בהתאם למבנה המדד ולאסטרטגיית ההשקעה שלה.

דירוג הקרן לפי נכסים מציב אותה במקום 102 מתוך 101 קרנות בקבוצת העמיתים. דירוג זה עשוי להעיד על היקף נכסים נמוך יחסית בהשוואה לקרנות אחרות בקבוצה. מידע מפורט אודות מנהל הקרן וכן רשימת קרנות ההשתלמות המלאה זמין באתר. בנוסף, מפת חום המציגה את ביצועי מניות ת"א 35 זמינה לעיון בכתובת /financial-products/heat-maps.

החוסכים בקרן זו בוחרים באפיק השקעה המציע שקיפות רבה, שכן ביצועיה קשורים באופן ישיר לתנודות מדד S&P 500. בחירה זו מתאימה למי שמאמין בפוטנציאל הצמיחה של הכלכלה האמריקאית ומעוניין להימנע מהצורך בניתוח וקבלת החלטות אקטיביות בהשקעותיו, תוך ניצול יתרונות הפיזור של המדד.