מור השתלמות - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

קרן ההשתלמות "מור השתלמות - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" (מזהה מסלול: 12956) פועלת בתחום ההשתלמות ומציעה מסלול השקעה המשלב חשיפה לאשראי, אג"ח ומניות, עם הגבלה של עד 25% לחשיפה למניות. קרן זו מנוהלת במסגרת קבוצת קרנות ההשתלמות בישראל.

המסלול של מור השתלמות מתמקד בשילוב של מכשירים פיננסיים תוך שמירה על רמת סיכון מוגבלת ביחס למניות. אסטרטגיה זו מאפשרת למשקיעים ליהנות מפוטנציאל צמיחה דרך אפיקי מניות, לצד יציבות יחסית הנגזרת מהשקעה באשראי ואג"ח.

בהשוואה לקבוצת העמיתים שלה, הכוללת 101 קרנות השתלמות, קרן מור השתלמות מציגה מאפייני חשיפה ייחודיים. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצת העמיתים עומדת על 30.1%, בעוד שמסלול זה מוגבל ל-25% חשיפה למניות. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה עומדת על 8.12%, וחשיפת האלטרנטיבי הממוצעת בקבוצה היא 1.85%.

יש לציין כי דירוג הקרן לפי סך הנכסים המנוהלים ממוקם במקום ה-102 מתוך 101 קרנות בקבוצת ההשוואה, מה שמעיד על היקף נכסים נמוך ביחס לקרנות אחרות בקבוצה. נתון זה חשוב לבחינת גודל הקרן והיקף פעילותה בשוק ההשתלמות.

למידע נוסף אודות קרנות השתלמות אחרות, ניתן לעיין ברשימת קרנות ההשתלמות המלאה. להבנת מגמות בשוק ההון הישראלי, ניתן לבקר במפת חום ת"א 35, ולסקירה של מדדים בינלאומיים כדוגמת מדד S&P 500.