כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500

קרן גמל להשקעה "כלל גמל לעתיד עוקב מדד S&P 500" (מזהה מסלול 13344) מנוהלת על ידי כלל פנסיה וגמל בע"מ. קרן זו מציעה אפיק חיסכון לטווח בינוני וארוך במסגרת גמל להשקעה, ומאפשרת למשקיעים לחסוך כספים תוך חשיפה למדד המניות האמריקאי S&P 500. קרן הגמל להשקעה מאפשרת גמישות רבה במשיכת כספים, ללא קנסות יציאה, ובכפוף לתנאי הפקדה ותקרה שנתית. יש לציין כי נתוני סך הנכסים המנוהלים ויתר הפרטים עבור מנהל הקרן, כלל פנסיה וגמל בע"מ, לא סופקו.

המסלול "עוקב מדד S&P 500" מצביע על אסטרטגיית השקעה פסיבית יחסית, המכוונת לשקף את ביצועי מדד S&P 500 המורכב מ-500 החברות הציבוריות הגדולות ביותר בארצות הברית. אסטרטגיה זו שונה ממרבית קרנות הגמל להשקעה האחרות בקבוצת ההשוואה, המנהלות תיקי השקעות אקטיביים יותר עם חשיפות מגוונות לנכסים שונים. אופי המסלול הייחודי מעניק למשקיעים חשיפה ממוקדת לשוק המניות האמריקאי, תוך התבססות על אחת ההשוואות הנפוצות ביותר בעולם הפיננסי.

בבחינת קבוצת ההשוואה של קרנות גמל להשקעה, הכוללת 101 קרנות, ניתן לראות כי "כלל גמל לעתיד עוקב מדד S&P 500" ממוקמת בדירוג 102 מתוך 101 לפי נכסים. נתון זה מצביע על היותה קרן קטנה יחסית במונחי נכסים מנוהלים בתוך הקטגוריה. חשוב לציין כי המיקום בדירוג זה אינו בהכרח מעיד על ביצועי הקרן, אלא על גודלה ביחס לקרנות אחרות באותה קטגוריה.

בניגוד לממוצעי קבוצת העמיתים, המציגים חשיפת מניות ממוצעת של 30.1%, חשיפת אג"ח ממוצעת של 8.12% וחשיפה לנכסים אלטרנטיביים ממוצעת של 1.85%, קרן "כלל גמל לעתיד עוקב מדד S&P 500" צפויה להציג חשיפה גבוהה משמעותית למניות, בהתאם לאופי המדד שאחריו היא עוקבת. פירוט מדויק של תמהיל הנכסים הנוכחי של הקרן לא סופק במסגרת הנתונים. מומלץ לעיין במסמכי הקרן הרשמיים לקבלת מידע עדכני ומפורט אודות פיזור הנכסים והחשיפות שלה.

למידע נוסף אודות מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן. בנוסף, מידע על קרנות גמל להשקעה אחרות ניתן למצוא ברשימת הקרנות. לצורך התרשמות רחבה יותר ממגמות שוק המניות בישראל, ניתן לעיין במפת חום ת"א 35.