מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500

מגדל גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 (מזהה מסלול: 13563) היא קופת גמל להשקעה המנוהלת על ידי מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ. נכון ל-23 במרץ 2026, סך נכסי הקרן עמד על 1,116,023.997 ₪. הקרן מדורגת במקום ה-21 מתוך 100 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה בגמל להשקעה, לפי סך הנכסים המנוהלים. מידע נוסף על מנהל הקרן ניתן למצוא בדף מנהל הקרן.

ניתוח חשיפת תיק הקרן מראה התמקדות משמעותית בשוק המניות, עם חשיפה של 47.38%. נתון זה גבוה משמעותית מהחשיפה הממוצעת למניות בקבוצת העמיתים, העומדת על 29.93%. חשיפת הקרן לחו"ל עומדת על 45.01%, ומהווה את רוב חשיפתה הכוללת, בעוד שהחשיפה לישראל מסתכמת ב-2.37% בלבד. יש לציין כי נכון לתאריך הנתונים, 36.98% מנכסי הקרן מוחזקים במזומן, והחשיפה המטבעית עומדת על 0%. הקרן אינה מחזיקה באגרות חוב ממשלתיות, קונצרניות או ממוקדות, וכן אינה מחזיקה בפיקדונות, קרנות נאמנות או הלוואות.

החשיפה הגבוהה לשווקים בינלאומיים באה לידי ביטוי באחזקות המובילות של הקרן. בין אחזקות אלו ניתן למצוא את SOURCE S&P 500 UCITS ETF עם 15.05% מסך הנכסים (167,973.611 ₪), ואת ISHARES S&P500 SWAP UCITS המהווה 14.55% מהתיק (162,395.8 ₪). גם X S@P 500 SWAP 1D מהווה אחזקה משמעותית עם 8.08% (90,212.757 ₪). בנוסף לאחזקות אלו, חלק משמעותי מנכסי הקרן, 25.58%, מוחזק במזומנים ושווי מזומנים, בפיצול לשני נכסים: Asset (מזומנים ושווי מזומנים) עם 13.17% (146,985.371 ₪) ו-Asset (מזומנים ושווי מזומנים) נוסף עם 12.41% (138,442.835 ₪).

בהשוואה לקבוצת העמיתים של גמל להשקעה, המונה 100 קרנות, חשיפת המניות של מגדל גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 גבוהה באופן ניכר מהממוצע בקבוצה. בעוד שהקרן מציגה 47.38% מניות, הממוצע הקבוצתי עומד על 29.93%. לעומת זאת, החשיפה לאגרות חוב בקרן היא 0%, אל מול ממוצע קבוצתי של 8.21% אג"ח, והחשיפה לאלטרנטיביים היא 0% אל מול ממוצע קבוצתי של 1.86%. נתונים אלו משקפים אסטרטגיית השקעה שונה באופן מהותי מזו של רוב הקרנות בקבוצת ההשוואה.

לקבלת מידע נוסף על קופות גמל להשקעה, ניתן לעיין ברשימת הקרנות. כמו כן, מומלץ לעיין במדד S&P 500 בויקיפדיה להבנת הרקע למסלול ההשקעה.