מור גמל להשקעה מסלול מחקה מדד תל בונד 20

מור גמל להשקעה מסלול מחקה מדד תל בונד 20 (מזהה מסלול: 7960) היא גמל להשקעה המנוהלת על ידי מור גמל ופנסיה בע"מ. מנהל הקרן אינו מציג סך נכסים מנוהלים או מספר קרנות פעיל נכון למועד הנתונים. קרן זו שייכת לקטגוריית גמל להשקעה, שהיא אפיק חיסכון גמיש המאפשר הפקדות חודשיות או חד פעמיות, עם אפשרות למשיכת הכספים בכל עת ללא קנסות מס לאחר עמידה בתנאים מסוימים, או קבלת קצבה פטורה ממס בגיל פרישה.

המסלול "מחקה מדד תל בונד 20" מצביע על אסטרטגיית השקעה פסיבית, שמטרתה לשקף את ביצועי מדד תל בונד 20. מדד זה כולל את 20 סדרות האג"ח הקונצרניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר והנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. אסטרטגיית חיקוי מדד נועדה לספק חשיפה רחבה לשוק האג"ח הקונצרני המקומי, תוך שאיפה להפחית את עלויות הניהול בהשוואה למסלולים מנוהלים אקטיבית.

בהשוואה לקבוצת העמיתים שלה, המונה 101 קרנות גמל להשקעה, מור גמל להשקעה מסלול מחקה מדד תל בונד 20 מדורגת במקום 102 מתוך 101 קרנות מבחינת נכסים. זהו נתון המצריך התייחסות, שכן הוא מציב את הקרן בתחתית הדירוג בקטגוריה זו. ממוצע חשיפת המניות בקבוצת העמיתים עומד על 30.1%, חשיפת האג"ח הממוצעת היא 8.12%, והחשיפה הממוצעת לאלטרנטיביים היא 1.85%. נתונים אלו מאפשרים למשקיעים להבין את מיקומה של הקרן ביחס למתחרותיה מבחינת גודל ופוטנציאל חשיפות.

חשוב לבחון את הרכב הנכסים בפועל של הקרן לאור שמה – "מחקה מדד תל בונד 20". קרן המחקה מדד אג"ח צפויה להחזיק בשיעור גבוה מאוד של אג"ח קונצרניות או מכשירים עוקבים, ושיעור נמוך של מניות. משקיעים המעוניינים בחשיפה למדדים גלובליים כמו מדד S&P 500 או להבין את המגמות בשוק המקומי באמצעות מפת חום ת"א 35, יצטרכו לבחון האם אסטרטגיית הקרן הנוכחית מתאימה ליעדיהם. למידע נוסף על קרנות גמל להשקעה נוספות, ניתן לעיין ברשימת הקרנות המלאה.