הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500

הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 (מזהה מסלול: 13250) היא קרן גמל להשקעה המנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ. קרן זו מציעה חשיפה למדד S&P 500, מדד המייצג את ביצועי 500 החברות הציבוריות הגדולות בארצות הברית. מסלול זה מיועד למשקיעים המעוניינים בחשיפה לשוק המניות האמריקאי, תוך שמירה על יתרונות הגמל להשקעה.

נכון למועד הנתונים, הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, מנהלת קרן זו. פרטים נוספים אודות מנהל הקרן ניתן למצוא בדף המיועד לכך. סך הנכסים המנוהלים על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ אינו זמין בנתונים שהוצגו. הקרן שייכת לקטגוריית גמל להשקעה, המאפשרת גמישות רבה למפקידים, לרבות אפשרות למשוך את הכספים כקצבה פטורה ממס או כסכום חד פעמי, בכפוף לתנאים הקבועים בחוק.

קבוצת העמיתים של קרנות גמל להשקעה כוללת 101 קרנות. החשיפה הממוצעת למניות בקבוצה זו עומדת על 30.1%, בעוד שהחשיפה הממוצעת לאג"ח היא 8.12%. החשיפה הממוצעת לנכסים אלטרנטיביים בקבוצה עומדת על 1.85%. הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 מדורגת במקום ה-102 מתוך 101 קרנות בקבוצת העמיתים מבחינת היקף נכסיה, נתון המעיד על היקף נכסים נמוך ביחס לקרנות אחרות בקבוצה.

הקרן, בהיותה עוקבת מדד S&P 500, מספקת למעשה חשיפה כמעט מלאה לשוק המניות האמריקאי, בניגוד לממוצע הקבוצתי המציג חשיפת מניות נמוכה יותר. מידע נוסף על מדד S&P 500 זמין בוויקיפדיה. יתרון זה יכול להתאים למשקיעים המחפשים פיזור גלובלי וחשיפה לכלכלת ארה"ב, תוך ניצול כלי השקעה פסיבי.

לרשות המשקיעים קיימים קישורים רלוונטיים נוספים, כולל רשימת קרנות גמל להשקעה ומפת חום המציגה את ביצועי מדד ת"א 35. מפת החום יכולה לספק אינדיקציה כללית למצב שוק ההון הישראלי, למרות שהקרן הספציפית עוקבת אחר מדד אמריקאי.