הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות), מזהה מסלול 7906, היא קופת גמל להשקעה המנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ. קופת גמל זו מיועדת לחוסכים המעוניינים בשילוב של חשיפה לאפיקי אשראי ואג"ח, לצד מרכיב מנייתי מוגבל, כפי שמשתקף בשמה.

נכון לנתונים הקיימים, סך הנכסים המנוהלים על ידי מנהל הקרן, הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, אינו מצוין, וכך גם מספר הקרנות תחת ניהולו. מידע נוסף אודות מנהל הקרן ניתן למצוא בדף מנהל הקרן.

במסגרת קבוצת ההשוואה של גמל להשקעה, הכוללת 101 קרנות, הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מדורגת במקום ה-102 מתוך 101 קרנות. דירוג זה מתייחס לגודל הנכסים המנוהלים בקרן, ולא לביצועיה. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצת העמיתים עומדת על 30.1%, בעוד שחשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 8.12%. רכיב האלטרנטיבי הממוצע בקבוצה עומד על 1.85%.

שם המסלול מצביע על מדיניות השקעה המשלבת חשיפה לאפיקי אשראי ואג"ח, עם הגבלת חשיפה למניות עד 25%. מסלול השקעה כזה עשוי להתאים לחוסכים המעוניינים בפוטנציאל צמיחה דרך שוק המניות, אך עם דגש חזק יותר על יציבות יחסית הנגזרת מאג"ח ואשראי, ועם רמת סיכון מתונה יותר בהשוואה למסלולים בעלי חשיפה מנייתית גבוהה יותר.

למידע נוסף אודות מגוון קרנות גמל להשקעה, ניתן לעיין ברשימת הקרנות המלאה. בנוסף, חוסכים המעוניינים להעמיק את הבנתם בשוק ההון ובהשפעת מדדים גלובליים, יכולים לבחון נתונים אודות מדד S&P 500 (ויקיפדיה) ולצפות במפת חום ת"א 35.