הפניקס גמל להשקעה שריעה

הפניקס גמל להשקעה שריעה (מזהה מסלול 8004) היא קרן גמל להשקעה המנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ. קרן זו מיועדת למשקיעים המעוניינים לחסוך לגיל פרישה או לכל מטרה אחרת, תוך שמירה על עקרונות ההלכה המוסלמית (שריעה). נכון למועד הנתונים, סך הנכסים המנוהלים על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ עבור קרן זו אינו מצוין, וכך גם מספר הקרנות הפעילות תחת ניהולו. מידע נוסף על מנהל הקרן זמין בלחיצה.

קרן זו משתייכת לקבוצת גמל להשקעה, הכוללת 101 קרנות עמיתות. דירוג הקרן לפי נכסים הוא 102 מתוך 101, נתון המעיד על היקף נכסים נמוך בהשוואה לקרנות אחרות בקבוצה. השוואת תמהיל הנכסים הממוצע בקבוצת העמיתים מראה חשיפה ממוצעת למניות של 30.1%, חשיפה ממוצעת לאג"ח של 8.12%, וחשיפה ממוצעת לנכסים אלטרנטיביים של 1.85%.

בהינתן כי הקרן היא "שריעה", צפוי כי תמהיל הנכסים שלה מותאם לקריטריונים הלכתיים ספציפיים, העשויים להשפיע על חשיפותיה השונות בהשוואה לממוצע הקבוצה. פרטים מדויקים על תמהיל הנכסים הספציפי של הפניקס גמל להשקעה שריעה, כגון חשיפות בפועל למניות, אג"ח ונכסים אלטרנטיביים, לא סופקו בנתונים הקיימים.

הבנת הביצועים והאסטרטגיה של הקרן דורשת בחינה מעמיקה של דוחותיה הכספיים ופרוטוקולי ההשקעה שלה, במיוחד בהקשר לעמידה בעקרונות השריעה. משקיעים פוטנציאליים יכולים לבחון את רשימת קרנות הגמל להשקעה הזמינות בשוק כדי להשוות בין האפשרויות השונות.

כחלק מההערכה הפיננסית, ניתן גם לבחון מדדי שוק רחבים יותר, כמו מדד S&P 500, המהווה אמת מידה נפוצה לביצועי שוקי המניות העולמיים, וכן את מפת חום ת"א 35 להבנת המגמות בשוק המניות הישראלי.