קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ 60 ומעלה

קופת גמל תגמולים האוניברסיטה העברית 60 ומעלה, מזהה מסלול 7229, מציגה לפי הדיווח הרשמי של אוגוסט 2026 חשיפה למניות של 29.8%. בקבוצת העמיתים של קופות הגמל הממוצע הרשמי עומד על 54.22%, כלומר פער של כ־24.4 נקודות אחוז. המסלול מיועד לבני 60 ומעלה ומנוהל על ידי האוניברסיטה העברית, ומחזיק נכסים בהיקף של 158 מיליון ₪.

מעבר לחשיפה למניות, הדיווח הרשמי כולל שתי חשיפות נוספות. החשיפה לחו"ל עומדת על 28.3%, והחשיפה למטבע חוץ על 16.4%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן אי אפשר לחבר אותן זו לזו.

הרכב הנכסים לפי הדיווח נראה כך: מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 28.52% מהנכסים, אג"ח ממשלתי סחיר 23.95%, ואג"ח קונצרני 20.46%. נכסים אחרים מהווים 19.95%, מזומן ופיקדונות 4.44%, קרנות נאמנות 2.38%, והלוואות 0.3%. שני רכיבי האג"ח יחד מגיעים לכ־44.4% מהנכסים, והם הרכיב הגדול ביותר בתיק.

בין אוגוסט 2025 לאוגוסט 2026 עלתה החשיפה למניות מ־29.1% ל־29.8%, והחשיפה לחו"ל עלתה מ־26.8% ל־28.3%. התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 היא 8.05%, התשואה מתחילת השנה 4.50%, והתשואה החודשית האחרונה 0.61%.

מבחינת גודל, הקרן מדורגת במקום 106 מתוך 173 קרנות בקבוצה, לפי היקף נכסים. קרנות דומות עם חשיפת מניות קרובה כוללות את אל על 60 ומעלה (29.6%), את הפניקס גמל לבני 60 ומעלה (29.4%) ואת קופת גמל עמ"י 60 ומעלה (29.3%). אפשר להשוות גם את ארם 60 ומעלה ואת מחר גמל לבני 60 ומעלה, שחשיפת המניות בשתיהן 29.1%. מסלולים נוספים של המנהל מופיעים בדף האוניברסיטה העברית, ואת כל הקרנות בקטגוריה אפשר לראות ברשימת קופות הגמל.