קופת גמל עמ"י 60 ומעלה

חשיפת המניות הרשמית של קופת גמל עמ"י 60 ומעלה עומדת על 29.3%, לעומת ממוצע של 54.22% בקבוצת העמיתים של קופות הגמל. הפער הוא כמעט 25 נקודות אחוז, והוא מצביע על פרופיל סיכון מתון יחסית בהשוואה לקופות הגמל האחרות.

זוהי קופת גמל מסוג תגמולים, מזהה מסלול 9942, המנוהלת על ידי עובדי המדינה. לפי הדיווח הרשמי, סך הנכסים במסלול עומד על 105.1 מיליון ₪. מבחינת היקף נכסים הקרן מדורגת במקום 124 מתוך 173 קרנות בקבוצה, כלומר באזור האמצעי-תחתון של הטבלה.

לפי דיווח אוגוסט 2026 לרשות שוק ההון, החשיפה לחו"ל היא 21.7% והחשיפה למטבע חוץ היא 14.3%. שלוש החשיפות הרשמיות, יחד עם החשיפה למניות, אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל 100%. בהשוואה לאוגוסט 2025 החשיפה למניות עלתה מ 28.1% ל 29.3%, והחשיפה לחו"ל עלתה מ 20.9% ל 21.7%. מדובר בעלייה של 1.2 ו 0.8 נקודות אחוז בהתאמה.

בהרכב הנכסים, אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 51.83% מהנכסים, והוא הרכיב הגדול ביותר. אג"ח קונצרני מהווה 22.82%, ומניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 20.54% מהנכסים. מזומן ופיקדונות מהווים 3.83%, קרנות נאמנות 0.65% ונכסים אחרים 0.32%. יחד, שני סוגי האג"ח מהווים כ 75% מהנכסים.

התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 היא 9.70%, התשואה מתחילת השנה היא 5.25% והתשואה החודשית האחרונה היא 0.62%. תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.

קרנות אחרות לבני 60 ומעלה מציגות חשיפת מניות קרובה: הפניקס גמל לבני 60 ומעלה עם 29.4%, ארם 60 ומעלה עם 29.1%, מחר גמל לבני 60 ומעלה עם 29.1%, אל על 60 ומעלה עם 29.6% ותגמולים האוניברסיטה העברית 60 ומעלה עם 29.8%. להשוואה רחבה יותר אפשר לעבור אל רשימת קופות הגמל.