קופת גמל כלנית לבני 50 עד 60

חשיפת המניות הרשמית של כלנית גמל לבני 50 עד 60 עומדת על 48.7%, לעומת ממוצע של 54.22% בקבוצת העמיתים של קופות הגמל. ההפרש הוא 5.52 נקודות אחוז, כלומר הקרן מחזיקה פחות מניות מהממוצע בקבוצתה. זו קופת גמל מסוג תגמולים, מזהה מסלול 7245, והיא מיועדת לבני 50 עד 60.

הקרן מנוהלת על ידי מור גמל ופנסיה בע"מ, בית השקעות שנוסד בשנת 2006. לפי הדיווח הרשמי, סך הנכסים בקרן הוא 2.24 מיליארד ₪. מבחינת היקף נכסים היא ממוקמת במקום 32 מתוך 173 קרנות בקבוצה. עוד על הגוף המנהל אפשר לקרוא בעמוד מור גמל ופנסיה.

לפי דיווח חודש אוגוסט 2026, החשיפה לחו"ל היא 41.8% והחשיפה למטבע חוץ היא 18%. החשיפות הרשמיות אינן חלוקה של התיק ולכן אינן מסתכמות ל־100%. הפער בין החשיפה לחו"ל לבין החשיפה למטבע חוץ מעיד שחלק מהנכסים בחו"ל אינו חשוף לתנודות המטבע.

בהרכב הנכסים, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 48.21% מהנכסים. אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 19.62%, אג"ח קונצרני 18.46% ונכסים אחרים 12.08%. הלוואות מהוות 0.66% מהנכסים, מזומן ופיקדונות 0.49% וקרנות נאמנות 0.48%.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ־45% ל־48.7%, והחשיפה לחו"ל עלתה מ־36% ל־41.8%. לפי הנתונים נכון לחודש אוגוסט 2026, התשואה השנתית היא 13.45%, התשואה מתחילת השנה היא 7.52% והתשואה החודשית האחרונה היא 1.04%. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.

קרנות דומות עם חשיפת מניות קרובה כוללות את מנורה מבטחים תגמולים הלכה עם 48.6%, את אלפא מור תגמולים משולב סחיר עם 48.5%, את הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 עם 49.2%, את תעשיה אוירית לבני 50 עד 60 עם 48.2% ואת עריית חיפה לבני 50 עד 60 עם 49.3%. להשוואה רחבה יותר אפשר לעבור אל רשימת קופות הגמל.