אגודה שיתופית של עובדי התעשייה האוירית לניהול קופות גמל בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500

קרן "אגודה שיתופית של עובדי התעשייה האוירית לניהול קופות גמל בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדד S&P 500" פועלת בקטגוריית קופות גמל ומסלול זהה, עם מזהה מסלול 15417. נכון למועד הנתונים, סך הנכסים המנוהלים על ידי מנהל הקרן עומד על 0 ₪, והוא מנהל 0 קרנות נוספות. פרטים נוספים אודות מנהל הקרן זמינים בדף מנהל הקרן.

מסלול "עוקב מדד S&P 500" רומז על אסטרטגיית השקעה פאסיבית או אקטיבית המיועדת לעקוב אחר ביצועי מדד S&P 500, המייצג את ביצועי 500 החברות הציבוריות הגדולות בארה"ב. אסטרטגיה כזו נועדה לרוב לספק חשיפה לשוק המניות האמריקאי, תוך ניסיון לשכפל את תשואות המדד טרום עמלות ודמי ניהול. נהוג כי מסלולים עוקבי מדדים מאופיינים בפחות תנודתיות בהשוואה למסלולים אקטיביים טהורים, אך הם חשופים לתנודות השוק ולסיכונים הגלומים במניות.

בהשוואה לקבוצת העמיתים שלה, הכוללת 101 קרנות בקטגוריית קופות גמל, הקרן ממוקמת בדירוג נכסים 102 מתוך 101. נתון זה מעיד על כך שהקרן ממוקמת מחוץ לטווח הדירוג הרגיל, מה שעשוי לרמוז על גודל נכסים קטן מאוד או על אופי פעילות שונה בקטגוריה. חשוב לזכור שדירוג זה מתייחס לגודל הנכסים בלבד ואינו מעיד על איכות ניהול או תשואות.

ממוצע חשיפת המניות בקבוצת העמיתים עומד על 30.1%, בעוד שממוצע חשיפת האג"ח בקבוצה הוא 8.12%. חשיפה ממוצעת לנכסים אלטרנטיביים בקבוצה עומדת על 1.85%. עבור קרן עוקבת מדד S&P 500, ההרכב בפועל צפוי לכלול חשיפה משמעותית למניות, במטרה לשקף את הרכב המדד. עם זאת, ללא נתונים ספציפיים על תמהיל הנכסים של קרן זו, לא ניתן לקבוע את חשיפותיה המדויקות למניות, אג"ח ונכסים אלטרנטיביים.

מומלץ לעיין בפרטי הקרן המלאים ובדוחותיה הכספיים כדי להבין את מדיניות ההשקעה, הרכב הנכסים המדויק, שיעורי דמי הניהול והתשואות ההיסטוריות. ניתן למצוא מידע נוסף ורשימה מקיפה של קרנות גמל בדף רשימת קרנות הגמל. לעיון במגמות שוק כלליות, ניתן לבקר גם במפת חום ת"א 35.