מחוג מסלול לבני 50 עד 60

חשיפת המניות הרשמית של מחוג מסלול לבני 50 עד 60 עומדת על 53%, נתון שממקם את הקרן קרוב לאמצע הטווח בקבוצת העמיתים שלה. זו קופת גמל מסוג תגמולים, מזהה מסלול 7206, המנוהלת במסגרת קרנות סקטוריאליות נוספות. סך הנכסים לפי הדיווח הרשמי הוא 93.2 מיליון ₪.

לפי דיווח לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות היא 53%, החשיפה לחו"ל 40.4% והחשיפה למטבע חוץ 19.7%. אלה שלוש חשיפות נפרדות ואינן חלוקה של התיק, ולכן אינן מסתכמות למאה אחוזים. כך למשל, חלק מהחשיפה לחו"ל יכול להיות מנייתי וחלק לא, והחשיפה למטבע חוץ נמדדת בנפרד משתיהן.

הרכב הנכסים לפי הדיווח מציג תמונה שונה, המתחלקת לפי סוגי נכסים. אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 37.91% מהנכסים, והוא הרכיב הגדול ביותר. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 28.5% מהנכסים, אג"ח קונצרני 19.97%, מזומן ופיקדונות 10.55% ונכסים אחרים 3.06%. כלומר, בין הנכסים שבתיק מובילות האג"ח, ואילו החשיפה למניות, שהיא מדד נפרד, גבוהה יותר מחלקן של המניות בהרכב הנכסים.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ־47.8% ל־53%, עלייה של 5.2 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל ירדה בתקופה זו מ־40.9% ל־40.4%, ירידה קלה של 0.5 נקודות אחוז. בתשואות, נכון לאוגוסט 2026 התשואה השנתית עומדת על 10.93%, התשואה מתחילת השנה על 5.51% והתשואה החודשית האחרונה על 1.08%.

בקבוצת העמיתים של קופות הגמל יש 173 קרנות, וחשיפת המניות הרשמית הממוצעת בה היא 54.22%. חשיפת המניות של הקרן נמוכה מהממוצע ב־1.22 נקודות אחוז. לפי היקף הנכסים הקרן מדורגת במקום 126 מתוך 173. קרנות דומות מבחינת חשיפת מניות כוללות את כלל תמר משולב סחיר עם 52.9%, את ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 עם 53.3% ואת אלפא מור תגמולים לבני 50 עד 60 עם 52.2%. אפשר להרחיב את ההשוואה ברשימת קופות הגמל.