כלל פנסיה משלימה אג"ח סחיר

קרן הפנסיה כלל פנסיה משלימה אג"ח סחיר (מזהה מסלול: 2176) מנוהלת על ידי חברת כלל. נכון לתאריך 23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 1,336,148.276 ₪. הקרן מדורגת במקום ה-65 מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה מבחינת היקף הנכסים.

בבחינת חשיפת תיק הנכסים של הקרן, ניתן לראות כי חשיפת המניות הכוללת עומדת על -828.78%. חשיפה זו מורכבת בעיקר ממניות מישראל בשיעור של 21.93%. חשיפת אגרות חוב מסתכמת ב-0.09%, כאשר כלל החשיפה בתחום זה מגיעה מאגרות חוב חו"ל. רכיב המזומן ושווי המזומן מהווה -16.13% מסך הנכסים. בנוסף, הקרן מחזיקה בנגזרים בשיעור של 20.6%.

השקעות אלטרנטיביות מהוות מרכיב משמעותי בתיק, ומסתכמות ב-27.54% מסך הנכסים. בתוך קטגוריה זו, ניתן למצוא השקעות בנדל"ן בשיעור של 1.17%, קרנות השקעה בשיעור של 19.77%, והלוואות בשיעור של 6.6%. בהשוואה לקבוצת העמיתים, חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 34.95%, חשיפת האג"ח הממוצעת היא 6.52%, והחשיפה הממוצעת להשקעות אלטרנטיביות היא 4.74%.

מבחינת מגמות לאורך 12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות של הקרן נותרה ללא שינוי ועמדה על -828.78%. גם חשיפת האג"ח לא השתנתה, ונשארה על 0.09% לאורך התקופה. סך הנכסים המנוהלים בקרן לא השתנה אף הוא במהלך 12 החודשים האחרונים. התשואה השנתית של הקרן עמדה על 5.92%.

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן ניתן למצוא את ממצמ 1028 המהווה 4.6% מהתיק (60,968.501 ₪), ממצמ 1131 עם 2.47% (32,679.518 ₪), ממשק 0432 עם 2.34% (31,064.163 ₪), ממשק 0537 עם 2.03% (26,901.85 ₪) ו-SPY US Equity עם 2.03% (26,889.783 ₪). ניתן למצוא מידע נוסף על מנהל הקרן בדף מנהל הקרן, וכן ברשימת קרנות הפנסיה. למידע נוסף על מדד S&P 500, ניתן לעיין בויקיפדיה, ולצפות במפת חום ת"א 35.