גלובל נט השתלמות IRA

חשיפה למניות של 74.8% היא הנתון הבולט ביותר בקרן גלובל נט השתלמות IRA, קרן השתלמות במזהה מסלול 1542 שמנהלת חברת גלובלנט. לפי הדיווח הרשמי, סך הנכסים במסלול עומד על 436.9 מיליון ₪. הנתונים להלן מתייחסים לחודש הדיווח אוגוסט 2026.

לפי דיווח רשות שוק ההון, החשיפה לחו"ל עומדת על 62.2% והחשיפה למטבע חוץ על 64.1%. שלוש החשיפות הרשמיות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן אי אפשר לחבר אותן זו לזו. הפער של כ־2 נקודות אחוז בין החשיפה לחו"ל לחשיפה למטבע חוץ מראה שחלק מהחשיפה המטבעית אינו תלוי רק במיקום הנכסים.

בהרכב הנכסים, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 74.31% מהנכסים. קרנות נאמנות מהוות 14.01%, מזומן ופיקדונות 5.52%, אג"ח קונצרני 3.72%, אג"ח ממשלתי סחיר 1.81% ונכסים אחרים 0.62%. כלומר כמעט שלושה רבעים מהנכסים מושקעים בנכסים מנייתיים, ומרכיבי האג"ח יחד מגיעים לכ־5.5% בלבד.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ־73.1% ל־74.8%, עלייה של 1.7 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה באותה תקופה מ־60.6% ל־62.2%, עלייה של 1.6 נקודות. שני המדדים נעו באותו כיוון ובהיקף דומה. נתוני התשואה שדווחו לחודש אוגוסט 2026 עומדים על 0.00% בכל שלוש התקופות, תשואה שנתית, מתחילת שנה וחודשית אחרונה, ולכן אין בהם בסיס להסקת מסקנות על ביצועי המסלול.

קבוצת העמיתים של קרנות ההשתלמות כוללת 162 קרנות, והקרן ממוקמת בה במקום 65 לפי היקף נכסים. חשיפת המניות הרשמית הממוצעת בקבוצה היא 58.81%, כך שחשיפת המניות של הקרן גבוהה מהממוצע בכ־16 נקודות אחוז.

קרנות דומות לעיון: מגדל השתלמות בניהול אישי IRA עם חשיפת מניות של 80.5%, מנורה מבטחים השתלמות משולב סחיר עם 68.2%, גלובל נט השתלמות בניהול אישי עם 67.1%, מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש עם 65.3% וקרן החיסכון לצבא הקבע קיימות עם 87.7%. אפשר גם לעבור אל דף מנהל הקרן גלובלנט או אל רשימת קרנות ההשתלמות.